Salesforce

Lista, aún sin abrir. Las acciones de Salesforce de abajo ya están hechas. Vas a poder conectar Salesforce cuando nuestra app de Salesforce esté disponible para otras organizaciones. Mientras tanto, pregunta en tu chat y te avisamos por mensaje cuando esté lista.

Lo que puede hacer el asistente

Tú escribes	Lo que pasa en Salesforce
“¿Cuál es el número de Dana Whitfield?”	Encuentra el contacto (o lead) y te contesta con su teléfono, correo, puesto y cuenta
“Agrega a Tom Becker, gerente de Lone Star Hardware, 512-555-0177”	Crea el contacto en esa cuenta
“Lead nuevo: Priya Shah de Shah Fabrication”	Crea un lead; “marca el lead de Priya Shah como trabajando” le cambia el estado
“Registra mi visita con Acme, quieren 200 unidades”	Registra una visita terminada en la cuenta, el contacto o la oportunidad
“Acabo de hablar con Jason Lee, quiere muestras en Round Rock”	Registra una llamada en su registro
“Nota en Acme Supply: código del portón 4411”	Guarda una nota en la lista de Notas del registro
“Darle seguimiento a Dana el próximo martes a las 10”	Crea una tarea para ese día con recordatorio a las 10, asignada a ti
“Oportunidad nueva con Acme, $40 mil, cierra el 30 de noviembre”	Crea la oportunidad en la cuenta, en la primera etapa si no dices otra
“Marca Brazos Builders como ganada”	Mueve la oportunidad a esa etapa; “pásale la oportunidad de Lone Star a Jake” cambia el responsable
“¿Qué tengo esta semana?” / “Enséñame mi pipeline” / “¿Qué hay de nuevo con Acme?”	Te dice tus tareas abiertas, tus oportunidades abiertas, o las últimas llamadas, visitas, reuniones y notas de un registro

Todo lo de esta lista se hace de una vez, y te llega una respuesta corta con lo que se hizo. Escribe deshaz eso en los próximos 10 minutos para revertir lo último: un contacto, lead, cuenta, tarea, nota, reunión u oportunidad nueva se va a la Papelera de reciclaje de Salesforce, y un cambio (una etapa, un monto, un teléfono, una tarea terminada) regresa a como estaba. Las búsquedas no cambian nada. Mira Confirmaciones y deshacer para saber cuándo el asistente te pregunta antes de todos modos.

Mira la lista completa de lo que puede hacer el asistente en Salesforce, con ejemplos de mensajes, la llamada a la API detrás de cada acción y cuáles te preguntan antes o se pueden deshacer.

Requisitos

• Una organización de Salesforce con acceso a la API: edición Enterprise, Unlimited, Performance o Developer, o Professional con el complemento de API. Si tu organización no tiene acceso a la API, el asistente te lo dice al conectar.
• Tu usuario de Salesforce necesita el permiso API Enabled (viene en la mayoría de los perfiles estándar) y acceso a lo que vas a usar: cuentas, contactos, leads, oportunidades, tareas, eventos y notas.
• Cada vendedor conecta su propio usuario de Salesforce. Los registros se crean a tu nombre, y el asistente solo ve y cambia lo que tú puedes en Salesforce.

Cómo conectar

1. Escribe “conecta Salesforce”, o toca Conectar en la pestaña Conexiones de tu panel de cuenta. El asistente te manda un enlace seguro.
2. Toca el enlace y luego Continuar a Salesforce.
3. Entra con tu usuario de Salesforce de siempre (también sirve el inicio de sesión único).
4. Revisa el acceso que pide el asistente y toca Permitir.
5. Regresas a Tack y el asistente te confirma en tu chat.

El enlace sirve una sola vez y vence a los 15 minutos. Si tu empresa usa un sandbox de Salesforce para pruebas, avísanos: los sandbox entran por otra página de Salesforce.

Permisos que pide

Permiso	Para qué
Administrar datos de usuario mediante API (api)	Buscar, crear y actualizar registros a tu nombre
Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)	Seguir trabajando cuando escribas más tarde, sin volver a entrar

Esto no amplía lo que tu usuario puede hacer: tu perfil, conjuntos de permisos, seguridad a nivel de campo y reglas de uso compartido siguen aplicando. Si algo de eso bloquea una acción, el asistente te dice que Salesforce no lo permitió y todo lo demás sigue funcionando.

Desconectar y quitar el acceso

• Por mensaje: escribe desconecta Salesforce y di que sí cuando el asistente pregunte.
• En el sitio de Tack: ve a Conexiones, abre Administrar conexión junto a Salesforce y toca Desconectar.
• De cualquier forma revocamos nuestro token en Salesforce, lo que corta el acceso al momento, y lo borramos de nuestro lado. También puedes quitarlo tú en Salesforce, en tu configuración personal → Uso de OAuth de aplicaciones conectadas, o tu administrador lo puede bloquear para toda la organización.

Los registros que creó el asistente se quedan en Salesforce.

Límites y problemas conocidos

• Salesforce está lista, pero aún sin abrir: no lo puedes conectar hasta que nuestra app esté disponible para otras organizaciones.
• Convertir un lead en contacto, cuenta y oportunidad todavía no se puede por mensaje; hazlo en Salesforce.
• En Salesforce las oportunidades necesitan fecha de cierre, así que el asistente te la pregunta si no la dices.
• Campos obligatorios o reglas de validación que agregó tu administrador pueden impedir guardar; el asistente te dice la razón que da Salesforce.
• Cada solicitud usa un poco del límite diario de API de tu organización. Si se acaba, el asistente te avisa; se repone en las siguientes 24 horas.
• Si dejas de usar el asistente 30 días, Salesforce puede pedirte que conectes de nuevo.

Revisado el 25 de octubre de 2026.