Pipedrive

Lo que puede hacer el asistente

Tú escribes	Lo que pasa en Pipedrive
“¿Cuál es el celular de Elena Whitfield?”	Encuentra a la persona y te contesta con su teléfono, correo y organización
“¿Cuál es la dirección de Brazos Builders?”	Encuentra la organización y te contesta con su dirección
“Agrega a Elena Whitfield de Acme Supply, 512-555-0142”	Crea a la persona y la liga a la organización
“Negocio nuevo con Acme, $40 mil, cierra a fin de noviembre”	Crea el negocio con ese valor, etapa y fecha esperada de cierre
“Registra mi visita con Acme, quieren 200 piezas”	Agrega una nota al negocio, a la persona o a la organización
“Recuérdame llamarle a Elena el martes a las 10”	Agenda una actividad: llamada, reunión, tarea, correo o fecha límite
“Pasa el negocio de Acme a Propuesta hecha”	Mueve el negocio a esa etapa
“¡Ganamos el negocio de Brazos Builders!”	Marca el negocio como ganado (o perdido)
“¿Qué tengo para hoy?”	Te da tus actividades pendientes de hoy (o del día que digas) y cuántas están atrasadas
“Nuevo cliente potencial: Amy’s Birds, como 4,500”	Agrega un cliente potencial a tu bandeja para esa persona u organización, con el valor
“¿Qué clientes potenciales tengo?”	Te da tus clientes potenciales abiertos (o los de una persona u organización), con su valor
“Convierte el cliente potencial de Amy’s Birds en negocio”	Lo convierte en negocio (en la etapa que digas, o la primera); sus notas, archivos y actividades se pasan
Una foto con “súbela al negocio de Garcia”	Sube la foto o el archivo al negocio, persona u organización
“Agrega 3 jaulas XL a $120 al negocio de Garcia”	Agrega productos de tu catálogo al negocio con cantidad y precio (el del catálogo si no das uno)

Todo lo de esta lista se hace de una vez, y te llega una respuesta corta con lo que se hizo. Escribe deshaz eso en los próximos 10 minutos para revertir lo último: una persona, negocio, cliente potencial, nota, actividad, archivo adjunto o producto agregado se borra; un cliente potencial convertido vuelve a ser cliente potencial; y un negocio movido, ganado o perdido regresa a su etapa y estado anteriores. Las búsquedas no cambian nada. Mira Confirmaciones y deshacer para saber cuándo pregunta antes de todos modos.

Mira la lista completa de lo que puede hacer el asistente en Pipedrive, con ejemplos de mensajes, la llamada a la API detrás de cada acción y cuáles te preguntan antes o se pueden deshacer.

Requisitos

• Una cuenta de Pipedrive con cualquier plan actual. La API de Pipedrive está en todos, con más uso permitido en los planes más altos.
• El dueño o un administrador de Tack conecta Pipedrive. Es una conexión de la empresa: una sola conexión que el dueño o un administrador comparte con el equipo.

Cómo conectarlo

1. Escribe “conecta Pipedrive”, o toca Conectar en la pestaña Conexiones de tu cuenta en la web. El asistente te manda un enlace seguro.
2. Toca el enlace y luego Continue to Pipedrive (esa página está en inglés).
3. Entra a Pipedrive. Si perteneces a más de una empresa en Pipedrive, asegúrate de estar en la que quieres conectar.
4. Revisa los permisos y aprueba la instalación.
5. Regresas a Tack y el asistente te lo confirma en tu chat.
6. En Conexiones, elige quién de tu equipo puede usar Pipedrive en Quién la puede usar.

El enlace sirve una sola vez y vence a los 15 minutos. Si alguien del equipo pide algo de Pipedrive antes de que esté conectado, el asistente le dice que el dueño o un administrador tiene que conectarlo.

Permisos que pedimos

Pipedrive te pide aprobarlos todos juntos:

Permiso	Para qué
Negocios: acceso total (deals:full)	Crear negocios, moverlos de etapa, marcarlos ganados o perdidos y agregarles notas, archivos y productos
Clientes potenciales: acceso total (leads:full)	Agregar clientes potenciales a tu bandeja, verlos y convertirlos en negocios
Productos: solo lectura (products:read)	Encontrar un producto de tu catálogo por nombre y leer su precio. El asistente nunca crea ni cambia productos
Contactos: acceso total (contacts:full)	Encontrar personas y organizaciones, agregar personas nuevas y agregar notas
Actividades: acceso total (activities:full)	Agendar llamadas, reuniones y tareas, y ver lo pendiente
Usuarios: solo lectura (users:read)	Saber cuáles actividades son tuyas
Búsqueda (search:read)	Encontrar negocios, personas y organizaciones por nombre
Acceso básico (base)	Pipedrive lo exige para todas las apps

“Acceso total” incluye borrar. El asistente solo borra algo para deshacer lo que acaba de crear, cuando escribes “deshaz eso”.

¿No lo puedes conectar tú?

Agenda una llamada de configuración de 15 minutos y lo conectamos contigo.

Cómo desconectarlo y quitar el acceso

• En el sitio de Tack (dueño y administradores): ve a Conexiones, abre Administrar conexión junto a Pipedrive y toca Desconectar. Le pedimos a Pipedrive que desinstale la app y borramos los tokens que guardamos.
• En Pipedrive: ve a Tools and apps → Marketplace apps, haz clic en … junto a Tack y elige Uninstall. Pipedrive nos avisa y también desconectamos de nuestro lado.
• Por mensaje (dueño y administradores): escribe desconecta Pipedrive y dile que sí cuando el asistente te pregunte.

Las personas, negocios, notas y actividades que creó el asistente se quedan en Pipedrive.

Límites y problemas conocidos

• Todo se hace como el usuario de Pipedrive que lo conectó. Las notas y actividades aparecen creadas por esa persona, y “¿qué tengo para hoy?” da las actividades de esa persona, sin importar quién del equipo pregunte.
• Los nombres de las etapas tienen que parecerse a los de Pipedrive; el asistente pregunta si no está seguro.
• Los campos personalizados no se llenan con lo que escribes.
• Un cliente potencial necesita una persona u organización que ya esté en Pipedrive; si es nueva, agrégala primero.
• Los productos tienen que existir en tu catálogo; si el nombre no coincide, te avisa en vez de crearlo.
• Cada adjunto puede pesar hasta 25 MB, hasta 10 por mensaje, en un solo negocio, persona u organización.