Notion

Lista, aún sin abrir. Las acciones de Notion de abajo ya están hechas. Vas a poder conectar Notion cuando nuestra integración de Notion sea pública. Mientras tanto, pregunta en tu chat y te avisamos por mensaje cuando esté lista.

Lo que puede hacer el asistente

Tú escribes	Lo que pasa en Notion
“¿Dónde está mi lista de Clientes?”	Encuentra la página o base de datos y te manda el enlace
“Agrega a Henderson a Leads, estado Nuevo, teléfono 512-555-0142”	Agrega una fila a la base de datos con las columnas que dijiste. Lo que no tenga columna va en la página de la fila nueva
“Marca a Henderson como Ganado en Leads”	Cambia una columna de esa fila: estado, selección, fecha, casilla, número o texto
“Agrega a la página del trabajo Henderson: el cliente quiere acabado mate”	Agrega tu nota al final de la página
“Página nueva dentro de Trabajo Henderson: retocar molduras, cambiar tapa del extractor”	Crea la página con tu texto, dentro de la página que digas (o como página privada en tu espacio)
“¿Qué hay en Leads marcado como Caliente?”	Te da las filas con ese valor, de la más reciente a la más vieja
“¿Qué dice la página del trabajo Henderson?”	Te contesta con los campos de la fila y las últimas líneas de la página
“Cambia a las notas de Henderson”	Vuelve esa página tu documento actual, para que las notas que mandes después vayan ahí. No escribe nada
“También, el cliente quiere acabado mate”	Agrega la nota al final de tu documento actual (mira Tus notas en un solo documento)

Todo lo de esta lista se hace de una vez, y te llega una respuesta corta con lo que se hizo. Escribe deshaz eso en los próximos 10 minutos para revertir lo último: una fila o página nueva se va a la papelera de Notion, una nota que agregaste se quita (el resto de la página se queda igual) y una columna que cambiaste regresa a su valor anterior. Las búsquedas no cambian nada. Mira Confirmaciones y deshacer para saber cuándo pregunta antes de todos modos.

Mira la lista completa de lo que puede hacer el asistente en Notion, con ejemplos de mensajes, la llamada a la API detrás de cada acción y cuáles te preguntan antes o se pueden deshacer.

Tus notas en un solo documento

Empieza un documento y sigue agregándole por mensaje. El asistente recuerda en qué documento estás, así tus notas no quedan regadas en páginas nuevas.

• Empieza uno: “empieza un documento para Smith”, o “haz un documento con mi reunión de Granola de las 2” (escribe el resumen y los pendientes). Ese es ahora tu documento actual.
• Sigue agregando: “también, el cliente quiere acabado mate”, una nota de voz u “otra cosa…” va al final del documento actual. La respuesta te dice dónde: “Agregué a Notas del trabajo García.”
• Otro documento: “agrega a la página de Smith: llegó el azulejo” escribe ahí y lo vuelve el actual. “Cambia a las notas de Henderson” lo vuelve el actual sin escribir nada.
• Lo del negocio va a su lugar: “factúrale a Henderson $450” o “nota para Henderson: el código del portón es 4412” van a tus herramientas como siempre (una nota de un cliente va en su ficha en Jobber o en tu CRM). Si una nota puede ir en cualquiera de los dos, el asistente te pregunta una vez.
• Listo: “listo con eso” (o “done with that”) cierra el documento, y se cierra solo después de un día sin notas. Deshaz eso quita la última nota.
• Dónde van los documentos nuevos: si tienes Notion y Google Docs conectados, el asistente te pregunta una vez cuál usar y lo recuerda. Escribe “usa Google Docs para las notas” para cambiarlo.

Requisitos

• Un espacio de trabajo de Notion con cualquier plan.
• El dueño o un administrador de Tack conecta Notion. Es una conexión de la empresa: una sola conexión que el dueño o un administrador comparte con el equipo.
• El asistente solo ve las páginas y bases de datos que compartes con él al conectar. Una página dentro de una página compartida también queda compartida.

Cómo conectarlo

1. Escribe “conecta Notion”, o toca Conectar en la pestaña Conexiones de tu cuenta en la web. El asistente te manda un enlace seguro.
2. Toca el enlace y luego Continue to Notion (esa página está en inglés).
3. Entra a Notion y elige el espacio de trabajo.
4. Escoge las páginas y bases de datos que puede usar el asistente (tus listas, las páginas de trabajos, la página donde deben ir las páginas nuevas) y permite el acceso.
5. Regresas a Tack y el asistente te lo confirma en tu chat.
6. En Conexiones, elige quién de tu equipo puede usar Notion en Quién lo puede usar.

El enlace sirve una vez y vence a los 15 minutos. Para compartir más páginas después, abre la página en Notion, toca ••• → Conexiones y agrega Tack.

Permisos que se piden

Notion no usa permisos por alcance. Nuestra integración pide estas capacidades, y solo para las páginas que compartas:

Capacidad	Para qué
Leer contenido	Encontrar páginas y bases de datos por nombre, leer las columnas de una base de datos y leerte páginas
Insertar contenido	Agregar filas, crear páginas y agregar notas
Actualizar contenido	Cambiar una columna de una fila, y mandar a la papelera lo que el asistente acaba de crear cuando escribes deshaz eso

El asistente no pide acceso a los correos de las personas.

Desconectar y quitar el acceso

• En el sitio de Tack (dueños y administradores): ve a Conexiones, abre Administrar conexión junto a Notion y toca Desconectar. Revocamos nuestro token de acceso en Notion y lo borramos de nuestro lado.
• En Notion: ve a Configuración → Conexiones, busca Tack y elige Desconectar.
• Por mensaje (dueños y administradores): escribe desconecta Notion y di que sí cuando el asistente te pregunte.

Las filas, páginas y notas que creó el asistente se quedan en Notion.

Límites y problemas conocidos

• Notion está lista, pero aún sin abrir: no lo puedes conectar hasta que nuestra integración sea pública.
• El asistente solo ve las páginas que compartiste con él. Si te dice que no encuentra una página que sí existe, compártela con Tack en Notion.
• Un estado tiene que ser una de las opciones que ya tiene la base de datos; si no coincide, el asistente te dice las opciones. Un valor nuevo de selección o etiqueta se agrega como opción nueva.
• Las columnas de personas, relaciones, archivos y fórmulas no se llenan desde tus mensajes. Esos valores van en la página de la fila.
• El nombre de la base de datos tiene que parecerse al que tiene en Notion; si hay dos parecidas, el asistente te pregunta cuál.