Salesforce: lo que puede hacer el asistente

En Salesforce, el asistente puede buscar un contacto, buscar una cuenta, buscar un lead, agregar un contacto, actualizar un contacto, agregar un lead, actualizar un lead, agregar una cuenta, actualizar una cuenta, poner un contacto en una cuenta, registrar una visita, registrar una llamada, agregar una reunión, agregar una nota, crear una tarea de seguimiento, terminar una tarea, mover una tarea, crear una oportunidad, mover una oportunidad, cambiar una oportunidad, ver oportunidades abiertas, ver tus tareas y ponerte al día. Se lo pides por mensaje, con tus propias palabras.

Estado: Lista, aún sin abrir. Cómo conectarlo, permisos y límites: Salesforce.

Lo que hace	¿Pregunta antes?	Deshacer
Buscar un contacto	No	–
Buscar una cuenta	No	–
Buscar un lead	No	–
Agregar un contacto	Si tiene dudas	10 minutos
Actualizar un contacto	Si tiene dudas	10 minutos
Agregar un lead	Si tiene dudas	10 minutos
Actualizar un lead	Si tiene dudas	10 minutos
Agregar una cuenta	Si tiene dudas	10 minutos
Actualizar una cuenta	Si tiene dudas	10 minutos
Poner un contacto en una cuenta	Si tiene dudas	10 minutos
Registrar una visita	Si tiene dudas	10 minutos
Registrar una llamada	Si tiene dudas	10 minutos
Agregar una reunión	Si tiene dudas	10 minutos
Agregar una nota	Si tiene dudas	10 minutos
Crear una tarea de seguimiento	Si tiene dudas	10 minutos
Terminar una tarea	Si tiene dudas	10 minutos
Mover una tarea	Si tiene dudas	10 minutos
Crear una oportunidad	Si tiene dudas	10 minutos
Mover una oportunidad	Si tiene dudas	10 minutos
Cambiar una oportunidad	Si tiene dudas	10 minutos
Ver oportunidades abiertas	No	–
Ver tus tareas	No	–
Ponerte al día	No	–

Las reglas para preguntar antes y deshacer son las mismas en todas las herramientas: mira Confirmaciones y deshacer.

Buscar un contacto

Busca un contacto o lead abierto por nombre, correo, teléfono o empresa y te contesta con su teléfono, correo, puesto y cuenta.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Salesforce: GET /services/data/v68.0/search?q=FIND {…} RETURNING Contact(…), Lead(…)
• Nombre de la acción: salesforce.find_contact

Ejemplos de mensajes:

• “¿cuál es el número de Dana Whitfield?”
• “¿el correo de Mike en Lone Star Hardware?”

Buscar una cuenta

Busca una cuenta por nombre, sitio web o teléfono y te contesta con su teléfono, sitio web y ciudad.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Salesforce: GET /services/data/v68.0/search?q=FIND {…} RETURNING Account(…)
• Nombre de la acción: salesforce.find_account

Ejemplos de mensajes:

• “busca Acme Supply en Salesforce”
• “¿cuál es el teléfono de Brazos Builders?”

Buscar un lead

Busca un lead abierto (que todavía no se convierte) y te contesta con su empresa, teléfono y correo.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Salesforce: GET /services/data/v68.0/search?q=FIND {…} RETURNING Lead(…)
• Nombre de la acción: salesforce.find_lead

Ejemplos de mensajes:

• “busca el lead de Patel”
• “¿Shah Fabrication es lead en Salesforce?”

Agregar un contacto

Agrega un contacto nuevo con su teléfono, correo y puesto, en la cuenta donde trabaja.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: POST /services/data/v68.0/sobjects/Contact
• Nombre de la acción: salesforce.create_contact

Ejemplos de mensajes:

• “agrega a Dana Whitfield, compras en Acme Supply, 512-555-0142”
• “contacto nuevo: Jason Lee jlee@brazosbuilders.com”

Actualizar un contacto

Cambia el correo, teléfono, celular, puesto o un nombre mal escrito de un contacto.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: PATCH /services/data/v68.0/sobjects/Contact/{id}
• Nombre de la acción: salesforce.update_contact

Ejemplos de mensajes:

• “el correo nuevo de Dana Whitfield es dana.w@acmesupply.com”
• “cambia el celular de Tom Becker a 512-555-0188”

Agregar un lead

Agrega un prospecto nuevo como lead con su empresa, teléfono y correo, y un estado si se lo das.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: POST /services/data/v68.0/sobjects/Lead
• Nombre de la acción: salesforce.create_lead

Ejemplos de mensajes:

• “lead nuevo: Priya Shah de Shah Fabrication, priya@shahfab.com”
• “agrega a Carlos Ruiz de Hill Country Plumbing como lead”

Actualizar un lead

Cambia el estado de un lead (trabajando, en seguimiento, no calificado…), su empresa, correo, teléfono o puesto. No convierte el lead.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: PATCH /services/data/v68.0/sobjects/Lead/{id}
• Nombre de la acción: salesforce.update_lead

Ejemplos de mensajes:

• “marca el lead de Priya Shah como trabajando”
• “el lead de Carlos Ruiz no califica, se fueron con la competencia”

Agregar una cuenta

Agrega una cuenta (empresa) nueva con su sitio web, teléfono y ciudad.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: POST /services/data/v68.0/sobjects/Account
• Nombre de la acción: salesforce.create_account

Ejemplos de mensajes:

• “agrega Gulf Coast Distributors como cuenta, gulfcoastdist.com”
• “cuenta nueva: Shah Fabrication en Round Rock, 512-555-0130”

Actualizar una cuenta

Cambia el nombre, sitio web, teléfono principal o dirección de facturación de una cuenta.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: PATCH /services/data/v68.0/sobjects/Account/{id}
• Nombre de la acción: salesforce.update_account

Ejemplos de mensajes:

• “el número nuevo de Acme Supply es 512-555-0111”
• “cambia la dirección de Brazos Builders a 1400 Industrial Blvd”

Poner un contacto en una cuenta

Pasa un contacto que ya existe a una cuenta que ya existe (la persona ahora trabaja ahí).

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: PATCH /services/data/v68.0/sobjects/Contact/{id}
• Nombre de la acción: salesforce.associate_contact_account

Ejemplos de mensajes:

• “Dana Whitfield ahora trabaja en Acme Supply, ligala”
• “pon a Jason Lee en Brazos Builders”

Registrar una visita

Guarda cómo te fue en una visita como actividad terminada en un contacto, lead, cuenta u oportunidad.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: POST /services/data/v68.0/sobjects/Task
• Nombre de la acción: salesforce.log_visit

Ejemplos de mensajes:

• “registra mi visita con Acme, quieren 200 unidades”
• “pasé a Lone Star Hardware en la mañana, hablé con Tom del pedido de primavera”

Registrar una llamada

Guarda una llamada que ya pasó, con lo que se habló, como llamada en el registro.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: POST /services/data/v68.0/sobjects/Task
• Nombre de la acción: salesforce.log_call

Ejemplos de mensajes:

• “registra una llamada con Jason Lee: quiere muestras en Round Rock”
• “Tom de Lone Star me llamó, quiere adelantar el pedido una semana”

Agregar una reunión

Pone una reunión en tu calendario de Salesforce con un contacto, cuenta u oportunidad, próxima o recién hecha. No se envía invitación.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: POST /services/data/v68.0/sobjects/Event
• Nombre de la acción: salesforce.log_meeting

Ejemplos de mensajes:

• “pon una reunión con Dana Whitfield el martes a las 2 por una hora”
• “agenda una revisión de precios con Brazos Builders el 4 de noviembre a las 10”

Agregar una nota

Guarda una nota (en la lista de Notas del registro) en un contacto, lead, cuenta u oportunidad.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: POST /services/data/v68.0/composite (ContentNote + ContentDocumentLink)
• Nombre de la acción: salesforce.add_note

Ejemplos de mensajes:

• “nota en Acme Supply: código del portón 4411, preguntar por Maria en recepción”
• “nota para Dana Whitfield: prefiere mensajes a llamadas”

Crear una tarea de seguimiento

Crea una tarea con fecha y recordatorio, ligada a un contacto, lead, cuenta u oportunidad si quieres.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: POST /services/data/v68.0/sobjects/Task
• Nombre de la acción: salesforce.create_task

Ejemplos de mensajes:

• “recuérdame mandarle precios a Acme el viernes”
• “darle seguimiento a Dana el próximo martes a las 10”

Terminar una tarea

Marca como hecha una de tus tareas abiertas.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: PATCH /services/data/v68.0/sobjects/Task/{id}
• Nombre de la acción: salesforce.complete_task

Ejemplos de mensajes:

• “marca como hecha la tarea de precios de Acme”
• “ya le mandé la cotización a Shah Fabrication, tacha esa tarea”

Mover una tarea

Cambia la fecha u hora de una de tus tareas abiertas, o su prioridad.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: PATCH /services/data/v68.0/sobjects/Task/{id}
• Nombre de la acción: salesforce.update_task

Ejemplos de mensajes:

• “pasa la tarea de precios de Acme al lunes”
• “ponle prioridad alta a la cotización de Shah Fabrication”

Crear una oportunidad

Crea una oportunidad con monto, etapa y fecha de cierre en una cuenta, con un contacto si quieres.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: POST /services/data/v68.0/composite (Opportunity + OpportunityContactRole)
• Nombre de la acción: salesforce.create_opportunity

Ejemplos de mensajes:

• “oportunidad nueva con Acme, $40 mil, cierra el 30 de noviembre”
• “abre una oportunidad para Lone Star Hardware, $12,500, cierra el 30/11”

Mover una oportunidad

Mueve una oportunidad a otra etapa, incluidas ganada y perdida.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: PATCH /services/data/v68.0/sobjects/Opportunity/{id}
• Nombre de la acción: salesforce.update_opportunity_stage

Ejemplos de mensajes:

• “pasa la oportunidad de Acme a propuesta”
• “¡marca Brazos Builders como ganada!”

Cambiar una oportunidad

Cambia el monto, la fecha de cierre o el responsable de una oportunidad, y se la puede pasar a alguien del equipo.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Salesforce: PATCH /services/data/v68.0/sobjects/Opportunity/{id}
• Nombre de la acción: salesforce.update_opportunity

Ejemplos de mensajes:

• “la oportunidad de Acme ahora es de 45 mil”
• “pásale la oportunidad de Lone Star Hardware a Jake”

Ver oportunidades abiertas

Te dice las oportunidades abiertas con monto, etapa y fecha de cierre, de una cuenta o contacto, o todas las tuyas.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Salesforce: GET /services/data/v68.0/query?q=SELECT … FROM Opportunity WHERE IsClosed = false …
• Nombre de la acción: salesforce.list_opportunities

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué oportunidades tenemos abiertas con Acme Supply?”
• “enséñame mi pipeline”

Ver tus tareas

Te dice tus tareas abiertas que vencen hasta una fecha (hoy si no dices), incluidas las vencidas.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Salesforce: GET /services/data/v68.0/query?q=SELECT … FROM Task WHERE OwnerId = … AND IsClosed = false …
• Nombre de la acción: salesforce.list_tasks

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué tareas tengo hoy en Salesforce?”
• “¿qué seguimientos tengo esta semana?”

Ponerte al día

Te dice las últimas llamadas, visitas, reuniones y notas de un contacto, lead, cuenta u oportunidad.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Salesforce: POST /services/data/v68.0/composite (Task, Event and ContentDocumentLink queries)
• Nombre de la acción: salesforce.recent_activity

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué hay de nuevo con Brazos Builders?”
• “¿cuándo hablé por última vez con Dana Whitfield?”

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Esta lista se genera del código que ejecuta cada acción, así que siempre está al día.