Tu resumen semanal
La imagen de cada viernes con lo que el asistente hizo por ti esa semana, cómo pedirla cuando quieras y cómo moverla o quitarla.
Cada viernes a las 4 p. m. (tu hora), el asistente te manda una línea corta y una tarjeta con imagen con lo que hizo por ti esa semana: facturas y presupuestos, lo facturado y lo cobrado, clientes y contactos nuevos, trabajos y citas agendados, documentos enviados a firmar, notas y más o menos cuánto tiempo te ahorró.
Así te fue esta semana: 23 tareas hechas, $4,250.00 facturados, y te ahorraste como 3 h 15 min.
Pídelo cuando quieras
Sección titulada «Pídelo cuando quieras»Escribe cualquiera de estos y te llega la misma tarjeta al momento:
¿cómo me fue esta semana?
mi resumen semanal
En inglés: how did this week go? o my recap. Agrega “la semana pasada” para la semana anterior.
Las preguntas de dinero son otra cosa: ¿cómo nos fue el mes pasado? o ¿cuánto ganamos este año? te dan las pérdidas y ganancias de QuickBooks. Una semana sin palabras de dinero, o la palabra “resumen semanal”, te da el resumen.
Muévelo o quítalo
Sección titulada «Muévelo o quítalo»mándame el resumen los lunes a las 8
ya no me mandes el resumen semanal
activa el resumen semanal
También lo puedes cambiar en Ajustes → Resumen semanal en tu cuenta en la web.
Qué semana cubre
Sección titulada «Qué semana cubre»- Viernes, sábado o domingo: esta semana hasta ahora, desde el lunes.
- De lunes a jueves: la semana pasada, de lunes a domingo.
- Cuando lo pides: esta semana hasta ahora, o la pasada si lo dices.
Qué cuenta
Sección titulada «Qué cuenta»Solo lo que el asistente terminó por ti: las mismas tareas que cuenta tu uso. Lo que se deshizo, se canceló o falló no cuenta. Las filas en cero no salen en la tarjeta.
- Facturas y presupuestos: facturas, presupuestos, cotizaciones y recibos de venta que creó.
- Facturado: el total de las facturas y recibos de venta que tenían monto al crearse.
- Pagos registrados y Cobrado: pagos que registró, más los recibos de venta (pagados en el momento).
- Clientes y contactos nuevos: clientes, contactos, prospectos, empresas y cuentas nuevos.
- Trabajos y citas agendados: trabajos, citas, eventos de calendario, invitaciones y órdenes de trabajo.
- Enviados a firmar: sobres de DocuSign enviados.
- Notas: notas, llamadas, visitas y reuniones registradas, y entradas del diario de obra.
Una semana con menos de tres tareas no lleva resumen el viernes. Si lo pides, te contesta con una línea.
Tiempo ahorrado
Sección titulada «Tiempo ahorrado»Es un cálculo aproximado: unos minutos fijos por tipo de tarea, lo que toma hacer lo mismo en la app de la herramienta.
| Tarea | Minutos |
|---|---|
| Factura, presupuesto, cotización o recibo de venta | 6 |
| Solicitud de firma | 5 |
| Trabajo, cita o evento | 4 |
| Pago | 3 |
| Cliente, contacto o prospecto nuevo | 3 |
| Nota o llamada/visita registrada | 2 |
| Cualquier otro cambio (envíos, cambios, tareas, fotos) | 2 |
| Una búsqueda o un reporte | 1 |
Dueños con equipo
Sección titulada «Dueños con equipo»Si eres el dueño de la cuenta y tu equipo también usa el asistente, el resumen agrega una línea con las tareas y el tiempo ahorrado de todo el equipo. Los demás solo ven sus propios números.
¿Sin tarjetas?
Sección titulada «¿Sin tarjetas?»Si quitaste las tarjetas con imagen (ya no mandes tarjetas, ver Tarjetas con imagen), el resumen llega como una lista corta con los mismos números.