Follow Up Boss

Lo que puede hacer el asistente

Tú escribes	Lo que pasa en Follow Up Boss
“¿En qué etapa está Elena Whitfield?”	Encuentra el contacto y te contesta con su teléfono, correo, etapa y agente
“Agrega a Jake Ramirez 512-555-0188 como comprador, busca 3 recámaras en Round Rock por menos de 450 mil”	Crea el prospecto con lo que busca
“Nota para los Henderson: les encantó la casa de Oak St, quieren volver a verla el sábado”	Agrega una nota al contacto
“Le llamé a Maria Lopez, le dejé mensaje”	Registra la llamada y cómo salió en el historial del contacto
“Recuérdame llamarle a Maria Lopez el martes a las 10”	Crea una tarea en el contacto para esa hora, asignada a ti
“Maria Lopez ya está bajo contrato, ponla en pendiente”	Cambia al contacto a esa etapa
“Etiqueta a Maria Lopez como preaprobada”	Agrega una o más etiquetas al contacto
“Pon a Sarah en el plan de nurture de compradores”	Pone al contacto en ese plan de acción, después de que confirmes (sus correos y mensajes empiezan a salir)
“Pausa el plan de los Henderson, ya están bajo contrato”	Pone el plan en pausa para que ya no salga nada de él
“¿En qué planes está Sarah Kim?”	Te da los planes de acción del contacto y si están activos o en pausa
“Mueve la visita de los Henderson al domingo a las 3”	Cambia la cita de hora y conserva su duración
“Cancela mi cita de listado con Tom Becker”	La quita de tu calendario de Follow Up Boss, después de que confirmes
“Registra un mensaje a Maria Lopez: confirmé la visita del sábado”	Guarda el mensaje en su historial (no se manda nada)
“Jake Ramirez me mandó por correo su carta de preaprobación”	Guarda el correo como nota en su historial (no se manda nada)

Casi todo se hace de una vez, y te llega una respuesta corta con lo que se hizo. Iniciar un plan de acción y cancelar una cita te preguntan antes: un plan les manda correos y mensajes al contacto por su cuenta, y una cita cancelada se quita de tu calendario. Escribe deshaz eso en los próximos 10 minutos para revertir el último prospecto, nota, tarea, cambio de etapa, etiqueta, plan en pausa, cita cambiada o cancelada, o correo registrado. Las llamadas y mensajes registrados no se pueden deshacer por mensaje; quítalos en Follow Up Boss. Las búsquedas no cambian nada. Mira Confirmaciones y deshacer para saber cuándo pregunta antes de todos modos.

El asistente no les manda mensajes ni correos a tus contactos. Registrar un mensaje o un correo solo guarda uno que ya mandaste o recibiste. La única excepción es iniciar un plan de acción: los correos y mensajes del plan salen según su calendario, y por eso te pregunta antes.

Mira la lista completa de lo que puede hacer el asistente en Follow Up Boss, con ejemplos de mensajes, la llamada a la API detrás de cada acción y cuáles te preguntan antes o se pueden deshacer.

Requisitos

• Una cuenta de Follow Up Boss.
• El dueño o un administrador de Tack conecta Follow Up Boss. Es una conexión de la empresa que el dueño o un administrador comparte con el equipo.
• La conexión tiene exactamente el acceso del usuario de Follow Up Boss que la conecta. La conexión de un agente solo llega a los contactos asignados a ese agente; la de un broker o del dueño llega a todos los de la cuenta.

Cómo conectarlo

1. Escribe “conecta Follow Up Boss”, o toca Conectar en la pestaña Conexiones de tu cuenta en la web. El asistente te manda un enlace seguro.
2. Toca el enlace y luego Continue to Follow Up Boss (esa página está en inglés).
3. Entra a Follow Up Boss y aprueba el acceso.
4. Regresas a Tack y el asistente te lo confirma en tu chat.
5. En Conexiones, elige quién de tu equipo puede usar Follow Up Boss en Quién la puede usar.

Permisos que pedimos

Follow Up Boss no tiene permisos por partes: la conexión tiene el mismo acceso que el usuario de Follow Up Boss que la conectó. El asistente la usa para:

Acceso	Para qué
Personas (leer y escribir)	Encontrar contactos, agregar prospectos, cambiar etapas y agregar etiquetas
Notas, llamadas y tareas (leer y escribir)	Registrar visitas y llamadas, y poner recordatorios
Usuarios (leer)	Asignar las tareas al agente correcto
Planes de acción (leer y escribir)	Ver los planes, poner contactos en ellos, pausarlos y volver a activarlos
Citas (leer y escribir)	Agendar, cambiar y cancelar citas
Mensajes de texto (escribir)	Guardar mensajes que ya intercambiaste con un contacto

¿No lo puedes conectar tú?

Si tienes desactivado el acceso a la API, agenda una llamada de configuración de 15 minutos e invita al dueño de tu cuenta.

Cómo desconectarlo y quitar el acceso

• Por mensaje (dueño y administradores): escribe desconecta Follow Up Boss (o desconecta FUB) y dile que sí cuando el asistente te pregunte.
• En el sitio de Tack (dueño y administradores): ve a Conexiones, abre Administrar conexión junto a Follow Up Boss y toca Desconectar. Borramos las credenciales que guardamos.
• El dueño de una cuenta de Follow Up Boss puede quitarle el acceso a la API a un usuario en Admin → Teams.

Los contactos, notas, llamadas y tareas que creó el asistente se quedan en Follow Up Boss.

Límites y problemas conocidos

• Todo se hace como el usuario de Follow Up Boss que lo conectó, así que las notas y llamadas aparecen hechas por esa persona.
• Las reglas de asignación de prospectos de Follow Up Boss se siguen aplicando a los que crea el asistente.
• Follow Up Boss no deja que las apps saquen a un contacto de un plan de acción, así que “sácala del plan” lo pone en pausa; un plan en pausa se queda detenido.
• Follow Up Boss no tiene forma de que las apps registren correos, así que los correos registrados se guardan como notas con el título “Correo enviado” o “Correo recibido”.
• Un mensaje registrado aparece en el historial como mensaje cuando tu usuario de Follow Up Boss tiene un teléfono; si no, se guarda como nota.
• Cambiar o cancelar una cita nunca le manda invitación por correo al contacto.