Follow Up Boss: lo que puede hacer el asistente

En Follow Up Boss, el asistente puede buscar un contacto, agregar un prospecto, agregar una nota, registrar una llamada, crear una tarea, cambiar la etapa de un contacto, etiquetar un contacto, quitar una etiqueta, asignar a un agente, cambiar teléfono o correo, marcar una tarea como hecha, ver tus tareas, agendar una cita, ver lo más reciente, ver planes de acción, iniciar un plan de acción, pausar un plan de acción, cambiar una cita, cancelar una cita, registrar un mensaje y registrar un correo. Se lo pides por mensaje, con tus propias palabras.

Estado: Disponible. Cómo conectarlo, permisos y límites: Follow Up Boss.

Lo que hace	¿Pregunta antes?	Deshacer
Buscar un contacto	No	–
Agregar un prospecto	Si tiene dudas	10 minutos
Agregar una nota	Si tiene dudas	10 minutos
Registrar una llamada	Si tiene dudas	No
Crear una tarea	Si tiene dudas	10 minutos
Cambiar la etapa de un contacto	Si tiene dudas	10 minutos
Etiquetar un contacto	Si tiene dudas	10 minutos
Quitar una etiqueta	Si tiene dudas	10 minutos
Asignar a un agente	Si tiene dudas	10 minutos
Cambiar teléfono o correo	Si tiene dudas	10 minutos
Marcar una tarea como hecha	Si tiene dudas	10 minutos
Ver tus tareas	No	–
Agendar una cita	Si tiene dudas	10 minutos
Ver lo más reciente	No	–
Ver planes de acción	No	–
Iniciar un plan de acción	Siempre	No
Pausar un plan de acción	Si tiene dudas	10 minutos
Cambiar una cita	Si tiene dudas	10 minutos
Cancelar una cita	Siempre	10 minutos
Registrar un mensaje	Si tiene dudas	10 minutos
Registrar un correo	Si tiene dudas	10 minutos

Las reglas para preguntar antes y deshacer son las mismas en todas las herramientas: mira Confirmaciones y deshacer.

Buscar un contacto

Busca un prospecto o cliente por nombre, correo o teléfono y te contesta con su teléfono, correo, etapa y agente.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: GET /v1/people
• Nombre de la acción: followupboss.find_person

Ejemplos de mensajes:

• “¿cuál es el número de Maria Lopez?”
• “¿en qué etapa está Dana Whitfield?”

Agregar un prospecto

Agrega un prospecto o contacto nuevo (comprador, vendedor, visita de open house) con su teléfono, correo y lo que busca.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: POST /v1/events
• Nombre de la acción: followupboss.create_lead

Ejemplos de mensajes:

• “agrega a Jake Ramirez 512-555-0188 como comprador, busca 3 recámaras en Round Rock por menos de 450 mil”
• “prospecto nuevo del open house en 123 Oak St: Priya Shah priya@shah.com”

Agregar una nota

Agrega una nota a un contacto, por ejemplo cómo te fue en una visita a una casa, un open house o una junta.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: POST /v1/notes
• Nombre de la acción: followupboss.add_note

Ejemplos de mensajes:

• “nota para los Henderson: les encantó la casa de Oak St, la quieren ver otra vez el sábado”
• “Maria Lopez ya está preaprobada por 450 mil con Gateway Mortgage”

Registrar una llamada

Registra una llamada con un contacto (cómo salió y de qué hablaron) en su historial.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? No. Cámbialo o bórralo en la herramienta misma.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: POST /v1/calls
• Nombre de la acción: followupboss.log_call

Ejemplos de mensajes:

• “le llamé a Maria Lopez, le dejé mensaje”
• “acabo de hablar con los Henderson, quieren hacer oferta en Oak St”

Crear una tarea

Crea una tarea (seguimiento, llamada, visita…) en un contacto, con fecha y hora, asignada a ti.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: POST /v1/tasks
• Nombre de la acción: followupboss.create_task

Ejemplos de mensajes:

• “recuérdame llamar a Maria Lopez el martes a las 10”
• “dale seguimiento a Jake Ramirez el próximo lunes”

Cambiar la etapa de un contacto

Mueve un contacto a otra etapa, por ejemplo Lead → Active Client → Pending → Closed.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: PUT /v1/people/{id}
• Nombre de la acción: followupboss.update_stage

Ejemplos de mensajes:

• “pasa a los Henderson a cliente activo”
• “Maria Lopez ya está bajo contrato, márcala como pendiente”

Etiquetar un contacto

Le agrega una o más etiquetas a un contacto, como ‘Pre-approved’, ‘Investor’ o una colonia.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: PUT /v1/people/{id}?mergeTags=true
• Nombre de la acción: followupboss.add_tag

Ejemplos de mensajes:

• “etiqueta a Maria Lopez como preaprobada”
• “ponle las etiquetas inversionista y pago de contado a Jake Ramirez”

Quitar una etiqueta

Le quita una o más etiquetas a un contacto.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: PUT /v1/people/:id
• Nombre de la acción: followupboss.remove_tag

Ejemplos de mensajes:

• “quítale la etiqueta inversionista a Jake Ramirez”
• “quita preaprobada de Maria Lopez”

Asignar a un agente

Le asigna un contacto a un agente de tu equipo (o a ti). Te pregunta primero si no está seguro.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: PUT /v1/people/:id
• Nombre de la acción: followupboss.assign_agent

Ejemplos de mensajes:

• “pásale a Dana Whitfield a Ben”
• “asigna a Jake Ramirez a Sarah”

Cambiar teléfono o correo

Pone un teléfono o correo nuevo como el principal de un contacto. El anterior se queda guardado.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: PUT /v1/people/:id
• Nombre de la acción: followupboss.update_contact

Ejemplos de mensajes:

• “el nuevo cel de Maria Lopez es 512-555-0199”
• “el correo de Dana Whitfield ahora es dana.w@gmail.com”

Marcar una tarea como hecha

Marca como hecha una de tus tareas abiertas. Te pregunta cuál si hay varias que coinciden.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: PUT /v1/tasks/:id
• Nombre de la acción: followupboss.complete_task

Ejemplos de mensajes:

• “ya hice la llamada de seguimiento con Jake Ramirez, márcala como hecha”
• “ya terminé la tarea de mandarle comparables a los Henderson”

Ver tus tareas

Te dice tus tareas abiertas para hoy (u otro día), con hora y contacto.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: GET /v1/tasks
• Nombre de la acción: followupboss.list_tasks

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué tareas tengo hoy?”
• “¿qué tengo pendiente en Follow Up Boss el lunes?”

Agendar una cita

Pone una visita, cita de listado o reunión con un contacto en tu calendario de Follow Up Boss. No se manda invitación por correo.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: POST /v1/appointments
• Nombre de la acción: followupboss.create_appointment

Ejemplos de mensajes:

• “cita con Dana Whitfield el viernes a las 11 para ver la casa de Elm”
• “enseñarle la casa de Oak St a los Henderson el sábado a las 2”

Ver lo más reciente

Te enseña las notas y llamadas más recientes de un contacto, de la más nueva a la más vieja.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: GET /v1/notes
• Nombre de la acción: followupboss.recent_activity

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué es lo último con los Henderson?”
• “¿qué notas tiene Dana Whitfield?”

Ver planes de acción

Te enseña tus planes de acción de Follow Up Boss, o los planes en los que está un contacto y si están activos o en pausa.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: GET /v1/actionPlans
• Nombre de la acción: followupboss.list_action_plans

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué planes de acción tengo?”
• “¿en qué planes está Sarah Kim?”

Iniciar un plan de acción

Pone a un contacto en un plan de acción. Sus correos y mensajes salen según el calendario del plan, así que primero te pregunta.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Sí, siempre. Ves exactamente lo que va a pasar y le dices que sí antes de que lo haga.
• ¿Se puede deshacer? No. Lo que ya se mandó no se puede regresar; por eso siempre pregunta antes.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: POST /v1/actionPlansPeople
• Nombre de la acción: followupboss.assign_action_plan

Ejemplos de mensajes:

• “pon a Sarah Kim en el plan de nurture de compradores”
• “mete a los Henderson al plan de clientes pasados”

Pausar un plan de acción

Pone en pausa (o vuelve a activar) un plan de acción de un contacto, para que ya no salga nada de ese plan. Follow Up Boss no deja sacar a alguien de un plan, así que se detiene con la pausa.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: PUT /v1/actionPlansPeople/:id
• Nombre de la acción: followupboss.pause_action_plan

Ejemplos de mensajes:

• “quita a Dana Whitfield del plan de acción”
• “pausa el plan de los Henderson, ya están bajo contrato”

Cambiar una cita

Mueve una cita con un contacto a otro día u hora (o a otro lugar). Conserva su duración y no se manda invitación por correo.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: PUT /v1/appointments/:id
• Nombre de la acción: followupboss.update_appointment

Ejemplos de mensajes:

• “cambia la cita con Dana Whitfield al lunes a las 11”
• “mueve la visita de los Henderson al domingo a las 3”

Cancelar una cita

Quita una cita con un contacto de tu calendario de Follow Up Boss, después de preguntarte. No se le avisa a nadie.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Sí, siempre. Ves exactamente lo que va a pasar y le dices que sí antes de que lo haga.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: DELETE /v1/appointments/:id
• Nombre de la acción: followupboss.cancel_appointment

Ejemplos de mensajes:

• “cancela la cita con Dana Whitfield”
• “cancela la visita de los Henderson del sábado”

Registrar un mensaje

Guarda en el historial del contacto un mensaje que ya mandaste o recibiste. No se manda nada.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: POST /v1/textMessages
• Nombre de la acción: followupboss.log_text

Ejemplos de mensajes:

• “registra un mensaje de Dana Whitfield: ya firmó la oferta”
• “le mandé mensaje a Maria Lopez para confirmar la visita del sábado”

Registrar un correo

Guarda como nota en el historial del contacto un correo que ya mandaste o recibiste. No se manda nada.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Follow Up Boss: POST /v1/notes
• Nombre de la acción: followupboss.log_email

Ejemplos de mensajes:

• “registra un correo de Dana Whitfield: pide ver la casa el domingo”
• “le mandé por correo a los Henderson los comparables de Oak St”

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Esta lista se genera del código que ejecuta cada acción, así que siempre está al día.