DocuSign: lo que puede hacer el asistente

En DocuSign, el asistente puede ver tus plantillas, mandar a firmar, mandar a firmar un documento que mandas, guardar un documento como plantilla, ver si ya firmaron, anular un envío, reenviar un recordatorio, ver lo pendiente y recibir la copia firmada. Se lo pides por mensaje, con tus propias palabras.

Estado: Disponible. Cómo conectarlo, permisos y límites: DocuSign.

Lo que hace	¿Pregunta antes?	Deshacer
Ver tus plantillas	No	–
Mandar a firmar	Siempre	No
Mandar a firmar un documento que mandas	Siempre	No
Guardar un documento como plantilla	Si tiene dudas	10 minutos
Ver si ya firmaron	No	–
Anular un envío	Siempre	No
Reenviar un recordatorio	Siempre	No
Ver lo pendiente	No	–
Recibir la copia firmada	No	–

Las reglas para preguntar antes y deshacer son las mismas en todas las herramientas: mira Confirmaciones y deshacer.

Ver tus plantillas

Te dice tus plantillas de DocuSign: los documentos que puedes mandar a firmar.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de DocuSign: GET /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/templates
• Nombre de la acción: docusign.list_templates

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué plantillas tengo en DocuSign?”
• “¿tengo plantilla de contrato de exclusiva?”

Mandar a firmar

Le manda a una persona un documento de una de tus plantillas para que lo firme.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Sí, siempre. Ves exactamente lo que va a pasar y le dices que sí antes de que lo haga.
• ¿Se puede deshacer? No. Lo que ya se mandó no se puede regresar; por eso siempre pregunta antes.
• Llamada a la API de DocuSign: POST /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes
• Nombre de la acción: docusign.send_from_template

Ejemplos de mensajes:

• “envía el contrato de servicio a Ana Ruiz ana@ruiz.mx”
• “mándale el contrato de exclusiva a Jane Ortiz, jane@ortiz.com”

Mandar a firmar un documento que mandas

Le manda a una persona el PDF o las fotos de un documento que mandas por mensaje para que lo firme. Pone su firma donde corresponda, o en un recuadro de firma y fecha al final de la última página si tu cuenta pide recuadros; la vista previa te dice cuál.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Sí, siempre. Ves exactamente lo que va a pasar y le dices que sí antes de que lo haga.
• ¿Se puede deshacer? No. Lo que ya se mandó no se puede regresar; por eso siempre pregunta antes.
• Llamada a la API de DocuSign: POST /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes (documentBase64)
• Nombre de la acción: docusign.send_document

Ejemplos de mensajes:

• “[PDF] mándale esto a Ana Ruiz ana@ruiz.mx para que lo firme”
• “[2 fotos] que firme esto Jane Ortiz, jane@ortiz.com”

Guardar un documento como plantilla

Guarda el PDF o las fotos que mandas como plantilla de DocuSign con un firmante (Client, o el rol que digas), para mandarla por nombre después.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de DocuSign: POST /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/templates
• Nombre de la acción: docusign.create_template

Ejemplos de mensajes:

• “[PDF] guárdalo como plantilla, Contrato de Servicio”
• “[PDF] hazlo plantilla de DocuSign: Anexo de Arrendamiento, firma el inquilino”

Ver si ya firmaron

Te dice si un documento ya se mandó, se abrió, se firmó, se rechazó o se anuló.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de DocuSign: GET /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}
• Nombre de la acción: docusign.envelope_status

Ejemplos de mensajes:

• “¿ya firmó Jane?”
• “¿ya regresó firmado el contrato de los Ortiz?”

Anular un envío

Cancela un documento que todavía está pendiente de firma.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Sí, siempre. Ves exactamente lo que va a pasar y le dices que sí antes de que lo haga.
• ¿Se puede deshacer? No. Cámbialo o bórralo en la herramienta misma.
• Llamada a la API de DocuSign: PUT /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId} (status: voided)
• Nombre de la acción: docusign.void_envelope

Ejemplos de mensajes:

• “anula el contrato de los Henderson”
• “cancela el contrato que le mandé a Jane”

Reenviar un recordatorio

Vuelve a mandar un documento sin firmar, como recordatorio para quien todavía no firma.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Sí, siempre. Ves exactamente lo que va a pasar y le dices que sí antes de que lo haga.
• ¿Se puede deshacer? No. Lo que ya se mandó no se puede regresar; por eso siempre pregunta antes.
• Llamada a la API de DocuSign: PUT /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}?resend_envelope=true
• Nombre de la acción: docusign.resend

Ejemplos de mensajes:

• “reenvíale el contrato a Jane”
• “recuérdale a Dana que firme el contrato de suministro”

Ver lo pendiente

Te enseña todo lo que sigue pendiente de firma: qué es, a quién le falta firmar y cuándo se envió.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de DocuSign: GET /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes?status=sent,delivered
• Nombre de la acción: docusign.list_waiting

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué documentos faltan por firmar?”
• “¿quién no ha firmado todavía?”

Recibir la copia firmada

Te manda por mensaje un enlace al PDF firmado de un documento que ya firmaron todos. El enlace funciona por 24 horas.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de DocuSign: GET /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}/documents/combined
• Nombre de la acción: docusign.get_signed_document

Ejemplos de mensajes:

• “mándame el contrato firmado de Garcia”
• “pásame la copia firmada del contrato de Jane”

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Esta lista se genera del código que ejecuta cada acción, así que siempre está al día.