Primeros pasos

Empezar toma unos dos minutos, y nunca tienes que crear una contraseña.

1. Entra con tu teléfono

En el sitio, toca Envíanos un mensaje y luego Entrar con un mensaje. Tu teléfono abre un mensaje para Tack con un código ya escrito. Mándalo y dinos que sí cuando te escribamos para confirmar que eres tú. Los detalles están en Cómo entrar.

Al tocar Entrar con un mensaje aceptas los Términos del servicio y la Política de privacidad, confirmas que tienes 18 años o más y aceptas recibir mensajes sobre tu cuenta y lo que pides. El texto exacto aparece arriba del botón. Por ahora ese texto legal está en inglés mientras se revisa la versión en español.

El chat es con el +1 (856) 563-4805. Guárdalo como contacto para encontrarlo después. Tack solo les escribe a quienes le escribieron primero, así que tú siempre empiezas la conversación.

2. Termina tu perfil

Luego sigue un formulario corto. Escribe tu nombre, correo y fecha de nacimiento (debes tener 18 años o más), y confirma que entiendes que Tack usa IA para hacer cambios en las herramientas que conectes. También puedes activar un resumen cada mañana. Se queda apagado a menos que marques la casilla.

3. Conecta una herramienta

El formulario de perfil te pregunta qué herramientas usas; elige las que apliquen (mira Dinos qué herramientas usas). QuickBooks Online se conecta con un toque: apruebas el acceso en la página de inicio de sesión de QuickBooks, y listo. Escribe “desconecta QuickBooks” cuando quieras para quitarlo. Mira Conectar tus herramientas (en inglés por ahora).

También puedes saltarte este paso. Cuando pidas algo que necesita una herramienta que no está conectada, el asistente te manda un enlace para conectarla.

4. Manda tu primer pedido

Escríbele como le escribirías a la oficina:

Agenda a los Henderson el martes a las 2, el aire no enfría

El asistente te contesta con lo que hizo, o te hace una pregunta corta si algo no queda claro. Lo que escribes en tus herramientas se queda tal como lo escribiste: si el trabajo dice “El aire no enfría”, así aparece en Jobber. Mandarle algo a un cliente, el dinero y borrar siempre esperan tu OK, y puedes escribir “deshaz eso” para revertir lo que acaba de crear. Mira Confirmaciones y deshacer.

Te contesta en español si le escribes en español. Para cambiar de idioma, mira Inglés y español.

Qué herramienta usar

Si más de una de tus herramientas conectadas puede guardar algo, el asistente te pregunta una vez y lo recuerda. Con HubSpot y QuickBooks conectados:

Agrega la cuenta Amy’s Birds

¿Agrego Amy’s Birds en HubSpot, QuickBooks o en los dos?

En HubSpot

Listo, agregué Amy’s Birds en HubSpot. De ahora en adelante los contactos nuevos van ahí.

Recuerda una opción por tipo de cosa: clientes y contactos nuevos; prospectos, oportunidades y seguimientos si tienes dos CRMs; facturas y presupuestos (QuickBooks, Jobber o Housecall Pro); trabajos y agenda (Jobber o Housecall Pro); fotos y archivos (CompanyCam, Procore o Google Drive); tu calendario (Google, Outlook o iCloud); tu correo (Gmail u Outlook); y notas y documentos (Notion o Google Docs). “En los dos” guarda un cliente nuevo en tu CRM y en QuickBooks, Jobber o Housecall Pro, y cada uno se puede deshacer por separado.

Las facturas son lo único que no pregunta: mientras no elijas, van a QuickBooks si está conectado, si no a Jobber.

• Nombrar una herramienta siempre gana: “mete a Amy’s Birds en QuickBooks” va a QuickBooks, sin importar la opción guardada.
• Para cambiarla, solo dilo: “usa Jobber para facturas”, “usa Salesforce para los contactos” o “los clientes siempre en QuickBooks”. Te lo confirma en una línea.
• O elígelas en el panel: Ajustes → Herramientas predeterminadas tiene una fila por tipo de trabajo, solo con las herramientas que conectaste que pueden hacerlo. Se guarda al elegir, y lo que cambies por mensaje también aparece ahí. En un equipo, cada persona elige las suyas.

Empresas y personas. Si agregas un “contacto” cuyo nombre suena a negocio, primero te pregunta: “¿Amy’s Birds es una empresa? Puedo agregarla como empresa con Amy como contacto.” Si le dices que sí, agrega la empresa y luego a Amy como contacto ligado a ella. “Ana de Plomería Ruiz” se entiende como Ana, que trabaja en Plomería Ruiz, así que no pregunta.

¿No tienes iPhone?

No hay problema. El +1 (856) 563-4805 es un número de teléfono normal: en iPhone, iPad y Mac tus mensajes van por iMessage, y en Android son mensajes de texto normales (SMS). Todo funciona igual, salvo que los tapbacks y las respuestas directas dependen de tu teléfono.

Dejar de recibir mensajes

• Contesta ALTO (o PARAR, DETENER o BAJA; en inglés STOP, UNSUBSCRIBE, END, QUIT o STOPALL). El asistente te lo confirma una vez y deja de contestar en ese chat hasta que vuelvas a activarlo.
• Contesta INICIAR (o REANUDAR; en inglés START o UNSTOP) para activarlo otra vez.
• Contesta AYUDA (o INFO; en inglés HELP) para recibir un mensaje corto de ayuda con un enlace a estas páginas y un correo de soporte.

La palabra tiene que ser el mensaje completo. “Alto, ese no” o “parar el trabajo de Patel” le llegan al asistente como un pedido normal. Un CANCELAR solo te regresa una pregunta: ¿te refieres a la acción pendiente o a todos los mensajes?