Tu cuenta en la web

Casi todo lo haces por mensaje. El sitio de tu cuenta es para lo que no cabe en un chat: tu equipo, tus herramientas, tu plan y tus ajustes. Entra al sitio con tu teléfono (mira Cómo entrar).

Pestañas

Pestaña	Qué hay	Quién la ve
Resumen	Tareas usadas este mes, miembros activos, conexiones, actividad reciente, los atajos de Siri y el menú Compartir	Todos
Actividad	Todo lo que hizo el asistente, con Deshacer en lo reciente. Filtra por persona o herramienta	Todos (los miembros solo ven lo suyo)
Equipo	Miembros, roles, lugares e invitaciones	Dueño, admins
Integraciones	Todas las herramientas con las que trabaja el asistente, por tipo, con su estado para ti, lo que puede hacer y mensajes para probar. Conecta o reconecta desde aquí; las que todavía no se pueden conectar dicen Próximamente	Todos
Conexiones	Herramientas conectadas, quién puede usar cada una, reconectar y desconectar	Dueño y admins ven todo; los miembros ven y manejan sus herramientas personales
Contraseñas guardadas	Accesos a sitios web que el asistente puede usar en sitios sin API (próximamente)	Todos (los miembros ven los suyos y los de la empresa)
Uso	Tareas por día, por persona y por herramienta	Dueño, admins
Plan y pagos	Tu plan, usuarios, tarjeta y facturas	Dueño
Ajustes	Tu nombre, zona horaria, resumen de la mañana, resumen semanal, lo que recuerda el asistente, borrar tu cuenta	Todos

Actividad y Deshacer

Cada cosa reciente que creó el asistente tiene un botón Deshacer, por el mismo tiempo que funciona deshacer por mensaje: unos 10 minutos para registros y 24 horas para borradores. Después, pídele al asistente que lo borre o lo anule. Lo que se le mandó a alguien (una factura, un correo, un sobre de DocuSign) no se puede deshacer. Los miembros pueden deshacer lo suyo; el dueño y los admins, lo de cualquiera. Mira Confirmaciones y deshacer.

Avisos de uso

Al llegar al 90% y al 100% de tus tareas del mes (o de las 50 de la prueba), la pestaña Uso enseña un aviso con cuántas llevas, y el aviso del dueño tiene un enlace a Plan y pagos. Son los mismos momentos en que el dueño recibe un mensaje.

Integraciones

Todas las herramientas con las que trabaja el asistente, por tipo (contabilidad, CRM, servicio en campo, documentos y notas, calendario y correo, fotos, firmas, construcción, mantenimiento). Cada tarjeta dice si está Conectada, si Hay que reconectar, si está Sin conectar, Pídesela a tu admin (una herramienta de la empresa que solo el dueño o un admin puede conectar) o Próximamente, qué puede hacer el asistente ahí y algunos mensajes para probar. Conectar y Reconectar abren la misma página segura que te manda el asistente; Administrar en una herramienta conectada te lleva a ella en la pestaña Conexiones. La lista sale del mismo código que ejecuta cada acción, así que siempre está al día.

Próximamente quiere decir que las acciones ya están hechas, pero la herramienta todavía no se puede conectar, porque nuestra app con ese proveedor aún no está aprobada o configurada, o porque está en pausa (Jobber). Esas tarjetas no tienen botón Conectar. Una herramienta que ya conectaste sigue funcionando y sigue diciendo Conectada. La página de cada herramienta dice en qué estado está: mira Lo que puede hacer el asistente, por herramienta.

También puedes preguntarle por mensaje: “¿qué herramientas tienes?” o “¿qué tengo conectado?” te contesta con tus herramientas conectadas y lo que puede hacer en cada una, y un enlace a esta pestaña para ver las demás.

Conexiones

Los miembros ven las herramientas personales que conectaron (HubSpot, Gmail, Outlook) y pueden conectar o desconectar las suyas; las herramientas de la empresa las manejan el dueño y los admins. Otras herramientas que usas guarda las herramientas que nos pides, aparte de las conexiones (mira Dinos qué herramientas usas).

Contraseñas guardadas

Enseña los accesos a sitios web guardados para el navegador del asistente (próximamente, para herramientas sin API): el sitio, si es Personal o de la Empresa, y cuándo se usó por última vez. Las contraseñas nunca se muestran. Guardar un acceso abre una página segura para escribir uno; Borrar quita uno (los miembros los suyos, el dueño y los admins cualquiera).

Roles

• Dueño: quien se registró. Puede hacer todo, incluidos los pagos y los ajustes de la empresa.
• Admin: administra el equipo y las conexiones. No puede cambiar los pagos.
• Miembro: usa el asistente con las herramientas que le den.

Para cada herramienta de la empresa, el dueño o un admin elige qué puede hacer cada persona: Puede usar y mandar, Puede usar, no mandar (crear y buscar, pero no mandarle nada a clientes) o Sin acceso. Una herramienta que alguien conecta solo para sí es personal: solo esa persona la usa.

Invitar a tu equipo

Para tener miembros necesitas el plan Crew o Pro. Solo es para una persona.

1. En Equipo, escribe su número de celular o su correo, elige un rol y qué puede hacer con las herramientas de la empresa.
2. Toca Crear invitación.
3. Si todos los lugares están ocupados, mira “Cuando la invitación necesita un lugar” abajo.
4. Manda el enlace con Mandar por mensaje, Mandar por correo o Copiar enlace. Le llega de ti, no de nosotros.

El enlace sirve una sola vez y dura 14 días. Tu equipo no puede tener más personas (miembros más invitaciones abiertas) que lugares en tu plan; Equipo muestra cuántos lugares están ocupados. Las invitaciones abiertas aparecen en Invitaciones pendientes con Copiar enlace, Mandarlo otra vez y Cancelar. Puedes cancelar una invitación antes de que la usen, y así se libera su lugar.

Cuando la invitación necesita un lugar

Si todos los lugares están ocupados, invitar a una persona más agrega un lugar, y eso cambia tu precio:

• Dueño: antes de que cambie algo, Equipo te muestra el precio de antes y el nuevo (por ejemplo, “de $117 a $156 al mes”) y te pide tocar Agregar el lugar e invitar. No se cobra nada ni se hace la invitación hasta que lo tocas. No agregar deja tu plan y tu equipo como estaban. El lugar nuevo se cobra como cualquier mejora: pagas la diferencia prorrateada por lo que queda de este periodo, o nada hasta que termine la prueba gratis.
• Admin: puedes invitar mientras haya lugares libres. Cuando están todos ocupados, solo el dueño puede agregar uno, desde Equipo, por mensaje o en Plan y pagos.
• Un plan no puede pasar de su límite de lugares, y si el pago con tarjeta del lugar nuevo sigue pendiente, no se hace la invitación hasta que se complete.

Agregar a alguien por mensaje (“agrega a Juan 512-555-0142 al equipo”) sigue las mismas reglas: el asistente le dice al dueño el precio nuevo y espera un sí.

Cada persona le escribe al asistente desde su propio teléfono.

Prueba gratis

Las cuentas nuevas tienen 50 tareas o 14 días, lo que pase primero. No necesitas tarjeta para empezar. Cuando se acaba la prueba, elige un plan para seguir. La prueba se detiene en 50 tareas; no hay cobro extra.

Qué cuenta como tarea

Una tarea es una cosa que el asistente hace en una herramienta conectada, como agendar un trabajo, agregar una nota o ver las visitas de hoy. “Agenda a los Henderson y ponle una nota” son dos tareas.

Gratis: platicar, las preguntas que te hace, las aprobaciones, lo que falló o lo que le dijiste que no, y el resumen de la mañana.

Cada plan incluye cierto número de tareas al mes. Después de eso, cada tarea extra cuesta $0.10. El dueño recibe un mensaje al llegar al 90% y al 100%.

Cambiar tu plan o tus usuarios

Lo hace el dueño en Plan y pagos. Toca Ver costo primero para ver exactamente qué pasa:

• Subir de plan (más usuarios o un plan más grande): se cobra ahora la diferencia por lo que queda de este periodo. El cambio se aplica cuando pasa ese pago.
• Bajar de plan: el tiempo que no usaste se vuelve un crédito en tu siguiente factura. No se regresa a tu tarjeta.
• De mensual a anual, o al revés: tu fecha de cobro cambia a hoy, se cobra ahora, y el tiempo que no usaste del plan anterior se acredita.
• Durante la prueba gratis: no se cobra nada. El plan nuevo empieza cuando termina la prueba.

Para cambiar tu tarjeta, descargar facturas o cancelar, toca Administrar pagos.

Borrar tu cuenta

En Ajustes, toca Borrar mi cuenta (o Borrar la organización, solo el dueño). Eso nos manda una solicitud, y te mandamos un mensaje para confirmar antes de borrar algo.