Pipedrive: lo que puede hacer el asistente

En Pipedrive, el asistente puede buscar una persona, buscar una organización, agregar una persona, crear un negocio, agregar una nota, agendar una actividad, mover un negocio, ver tus actividades de hoy, actualizar una persona, agregar una organización, actualizar una organización, ligar una persona a una organización, actualizar un negocio, cambiar el dueño de un negocio, ver negocios abiertos, marcar una actividad como hecha, reprogramar una actividad, ver próximas actividades, agregar un cliente potencial, ver clientes potenciales, convertir un cliente potencial en negocio, adjuntar una foto o archivo y agregar productos a un negocio. Se lo pides por mensaje, con tus propias palabras.

Estado: Disponible. Cómo conectarlo, permisos y límites: Pipedrive.

Lo que hace	¿Pregunta antes?	Deshacer
Buscar una persona	No	–
Buscar una organización	No	–
Agregar una persona	Si tiene dudas	10 minutos
Crear un negocio	Si tiene dudas	10 minutos
Agregar una nota	Si tiene dudas	10 minutos
Agendar una actividad	Si tiene dudas	10 minutos
Mover un negocio	Si tiene dudas	10 minutos
Ver tus actividades de hoy	No	–
Actualizar una persona	Si tiene dudas	10 minutos
Agregar una organización	Si tiene dudas	10 minutos
Actualizar una organización	Si tiene dudas	10 minutos
Ligar una persona a una organización	Si tiene dudas	10 minutos
Actualizar un negocio	Si tiene dudas	10 minutos
Cambiar el dueño de un negocio	Si tiene dudas	10 minutos
Ver negocios abiertos	No	–
Marcar una actividad como hecha	Si tiene dudas	10 minutos
Reprogramar una actividad	Si tiene dudas	10 minutos
Ver próximas actividades	No	–
Agregar un cliente potencial	Si tiene dudas	10 minutos
Ver clientes potenciales	No	–
Convertir un cliente potencial en negocio	Si tiene dudas	10 minutos
Adjuntar una foto o archivo	Si tiene dudas	10 minutos
Agregar productos a un negocio	Si tiene dudas	10 minutos

Las reglas para preguntar antes y deshacer son las mismas en todas las herramientas: mira Confirmaciones y deshacer.

Buscar una persona

Busca a una persona por nombre, correo o teléfono y te contesta con su teléfono, correo y organización.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Pipedrive: GET /api/v2/persons/search
• Nombre de la acción: pipedrive.find_person

Ejemplos de mensajes:

• “¿cuál es el celular de Dana Whitfield?”
• “busca a Tom de Lone Star Hardware en Pipedrive”

Buscar una organización

Busca una organización (empresa) por nombre y te contesta con su dirección.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Pipedrive: GET /api/v2/organizations/search
• Nombre de la acción: pipedrive.find_org

Ejemplos de mensajes:

• “¿Acme Supply está en Pipedrive?”
• “¿cuál es la dirección de Brazos Builders?”

Agregar una persona

Agrega una persona nueva con su teléfono, correo y la organización donde trabaja.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: POST /api/v2/persons
• Nombre de la acción: pipedrive.create_person

Ejemplos de mensajes:

• “agrega a Dana Whitfield de Acme Supply, 512-555-0142”
• “contacto nuevo en Pipedrive: Jason Lee, jlee@brazosbuilders.com”

Crear un negocio

Crea un negocio con valor, etapa y fecha estimada de cierre, ligado a una organización o persona.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: POST /api/v2/deals
• Nombre de la acción: pipedrive.create_deal

Ejemplos de mensajes:

• “negocio nuevo con Acme, 200 piezas, $40 mil, cierra a fin de noviembre”
• “crea un negocio en Pipedrive con Brazos Builders por 85 mil, etapa propuesta”

Agregar una nota

Agrega una nota (por ejemplo, cómo te fue en una visita o llamada) a un negocio, persona u organización.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: POST /v1/notes
• Nombre de la acción: pipedrive.add_note

Ejemplos de mensajes:

• “registra mi visita con Acme, quieren 200 piezas”
• “nota en el negocio de Brazos: la junta es el martes y luego firman”

Agendar una actividad

Agenda una llamada, junta o tarea con fecha y hora, ligada a un negocio, persona u organización.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: POST /api/v2/activities
• Nombre de la acción: pipedrive.create_activity

Ejemplos de mensajes:

• “recuérdame llamar a Dana Whitfield el martes a las 10”
• “junta con Brazos Builders el jueves de 2 a 3 en su oficina”

Mover un negocio

Mueve un negocio a otra etapa de su embudo, o lo marca como ganado o perdido.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: PATCH /api/v2/deals/{id}
• Nombre de la acción: pipedrive.update_deal_stage

Ejemplos de mensajes:

• “pasa el negocio de Acme a propuesta hecha”
• “¡ganamos el negocio de Brazos Builders!”

Ver tus actividades de hoy

Te dice tus llamadas, juntas y tareas pendientes de hoy (o del día que digas), y cuántas tienes atrasadas.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Pipedrive: GET /api/v2/activities
• Nombre de la acción: pipedrive.list_my_activities_today

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué tengo pendiente hoy?”
• “mis actividades de mañana”

Actualizar una persona

Cambia el nombre, teléfono o correo de una persona. El teléfono o correo nuevo queda como principal.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: PATCH /api/v2/persons/{id}
• Nombre de la acción: pipedrive.update_person

Ejemplos de mensajes:

• “el nuevo teléfono de Dana Ruiz es 512-555-0188”
• “cambia el correo de Luis a luis@acme.com”

Agregar una organización

Crea una organización nueva (una empresa), con su dirección si la das.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: POST /api/v2/organizations
• Nombre de la acción: pipedrive.create_org

Ejemplos de mensajes:

• “agrega la organización Brazos Supply”
• “nueva empresa Acme Plásticos en 400 Main St”

Actualizar una organización

Cambia el nombre o la dirección de una organización.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: PATCH /api/v2/organizations/{id}
• Nombre de la acción: pipedrive.update_org

Ejemplos de mensajes:

• “Brazos Supply se mudó a 900 Industrial Blvd”
• “cambia el nombre de Acme a Acme Holdings”

Ligar una persona a una organización

Indica en qué organización trabaja una persona.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: PATCH /api/v2/persons/{id}
• Nombre de la acción: pipedrive.link_person_to_org

Ejemplos de mensajes:

• “Dana Ruiz trabaja en Brazos Supply”
• “pon a Luis en la organización Acme”

Actualizar un negocio

Cambia el valor, la fecha estimada de cierre o el título de un negocio.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: PATCH /api/v2/deals/{id}
• Nombre de la acción: pipedrive.update_deal

Ejemplos de mensajes:

• “el negocio de Brazos ahora vale $18,000”
• “el negocio de Acme cierra el 15 de noviembre”

Cambiar el dueño de un negocio

Pasa un negocio a otro compañero de tu cuenta de Pipedrive.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: PATCH /api/v2/deals/{id}
• Nombre de la acción: pipedrive.change_deal_owner

Ejemplos de mensajes:

• “pásale el negocio de Acme a Carla”
• “el negocio de Brazos es mío ahora”

Ver negocios abiertos

Te dice los negocios abiertos de una organización o persona, o los tuyos si no nombras a nadie.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Pipedrive: GET /api/v2/deals
• Nombre de la acción: pipedrive.list_open_deals

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué negocios abiertos tiene Brazos?”
• “mis negocios abiertos”

Marcar una actividad como hecha

Marca como hecha una llamada, junta o tarea pendiente.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: PATCH /api/v2/activities/{id}
• Nombre de la acción: pipedrive.mark_activity_done

Ejemplos de mensajes:

• “ya hice la llamada con Acme”
• “marca como hecha la junta con Dana”

Reprogramar una actividad

Mueve una llamada, junta o tarea pendiente a otro día u hora.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: PATCH /api/v2/activities/{id}
• Nombre de la acción: pipedrive.reschedule_activity

Ejemplos de mensajes:

• “mueve la llamada con Acme al jueves”
• “pasa la junta con Dana a las 3”

Ver próximas actividades

Te dice tus llamadas, juntas y tareas de los próximos días, o las ligadas a un negocio, persona u organización.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Pipedrive: GET /api/v2/activities
• Nombre de la acción: pipedrive.list_upcoming_activities

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué tengo esta semana?”
• “próximas actividades con Brazos”

Agregar un cliente potencial

Agrega un cliente potencial a tu bandeja para una persona u organización que ya está en Pipedrive, con un valor si lo das.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: POST /v1/leads
• Nombre de la acción: pipedrive.create_lead

Ejemplos de mensajes:

• “nuevo cliente potencial: Amy’s Birds, como 4,500”
• “agrega a Gulf Coast Distributors como cliente potencial”

Ver clientes potenciales

Te dice los clientes potenciales abiertos de tu bandeja, o los de una persona u organización.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? No. Solo consulta información.
• ¿Se puede deshacer? No hace falta: no cambia nada.
• Llamada a la API de Pipedrive: GET /v1/leads
• Nombre de la acción: pipedrive.list_leads

Ejemplos de mensajes:

• “¿qué clientes potenciales tengo?”
• “¿hay algún cliente potencial de Acme?”

Convertir un cliente potencial en negocio

Convierte un cliente potencial en un negocio de tu embudo; Pipedrive pasa sus notas, archivos y actividades.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: POST /api/v2/leads/{id}/convert/deal
• Nombre de la acción: pipedrive.convert_lead_to_deal

Ejemplos de mensajes:

• “convierte el cliente potencial de Amy’s Birds en negocio”
• “Shah Fabrication ya va en serio, hazlo negocio en propuesta”

Adjuntar una foto o archivo

Pone las fotos o archivos que mandas en un negocio, persona u organización.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: POST /v1/files
• Nombre de la acción: pipedrive.attach_file

Ejemplos de mensajes:

• “[foto] súbela al negocio de Garcia”
• “[2 fotos] ponlas en Amy’s Birds”

Agregar productos a un negocio

Agrega productos de tu catálogo de Pipedrive a un negocio con cantidad y precio; nunca crea productos nuevos.

• ¿Pregunta antes de hacerlo? Normalmente no. Te pregunta antes si no está seguro de lo que quisiste decir, si un nombre no coincide exacto o si son más de 5 registros a la vez.
• ¿Se puede deshacer? Sí. Escribe “deshaz eso” en los próximos 10 minutos.
• Llamada a la API de Pipedrive: POST /api/v2/deals/{id}/products
• Nombre de la acción: pipedrive.add_products_to_deal

Ejemplos de mensajes:

• “agrega 3 jaulas XL a 120 al negocio de Garcia”
• “pon 2 horas de instalación en el negocio de Lone Star Hardware”

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Esta lista se genera del código que ejecuta cada acción, así que siempre está al día.