# Follow Up Boss

> Busca contactos, agrega prospectos, notas, llamadas, mensajes, correos, tareas y etiquetas, cambia contactos de etapa, maneja planes de acción y cambia citas en Follow Up Boss por mensaje entre una visita y otra. El dueño o un administrador lo conecta una vez para todo el equipo.

Estado: Disponible

Fuente: https://asktack.com/es/docs/integrations/follow-up-boss/

## Lo que puede hacer el asistente

| Tú escribes | Lo que pasa en Follow Up Boss |
|---|---|
| "¿En qué etapa está Elena Whitfield?" | Encuentra el contacto y te contesta con su teléfono, correo, etapa y agente |
| "Agrega a Jake Ramirez 512-555-0188 como comprador, busca 3 recámaras en Round Rock por menos de 450 mil" | Crea el prospecto con lo que busca |
| "Nota para los Henderson: les encantó la casa de Oak St, quieren volver a verla el sábado" | Agrega una nota al contacto |
| "Le llamé a Maria Lopez, le dejé mensaje" | Registra la llamada y cómo salió en el historial del contacto |
| "Recuérdame llamarle a Maria Lopez el martes a las 10" | Crea una tarea en el contacto para esa hora, asignada a ti |
| "Maria Lopez ya está bajo contrato, ponla en pendiente" | Cambia al contacto a esa etapa |
| "Etiqueta a Maria Lopez como preaprobada" | Agrega una o más etiquetas al contacto |
| "Pon a Sarah en el plan de nurture de compradores" | Pone al contacto en ese plan de acción, después de que confirmes (sus correos y mensajes empiezan a salir) |
| "Pausa el plan de los Henderson, ya están bajo contrato" | Pone el plan en pausa para que ya no salga nada de él |
| "¿En qué planes está Sarah Kim?" | Te da los planes de acción del contacto y si están activos o en pausa |
| "Mueve la visita de los Henderson al domingo a las 3" | Cambia la cita de hora y conserva su duración |
| "Cancela mi cita de listado con Tom Becker" | La quita de tu calendario de Follow Up Boss, después de que confirmes |
| "Registra un mensaje a Maria Lopez: confirmé la visita del sábado" | Guarda el mensaje en su historial (no se manda nada) |
| "Jake Ramirez me mandó por correo su carta de preaprobación" | Guarda el correo como nota en su historial (no se manda nada) |

Casi todo se hace de una vez, y te llega una respuesta corta con lo que se hizo. **Iniciar un plan de acción** y **cancelar una cita** te preguntan antes: un plan les manda correos y mensajes al contacto por su cuenta, y una cita cancelada se quita de tu calendario. Escribe **deshaz eso** en los próximos 10 minutos para revertir el último prospecto, nota, tarea, cambio de etapa, etiqueta, plan en pausa, cita cambiada o cancelada, o correo registrado. **Las llamadas y mensajes registrados no se pueden deshacer por mensaje**; quítalos en Follow Up Boss. Las búsquedas no cambian nada. Mira [Confirmaciones y deshacer](https://asktack.com/es/docs/confirmations-and-undo/) para saber cuándo pregunta antes de todos modos.

El asistente no les manda mensajes ni correos a tus contactos. Registrar un mensaje o un correo solo guarda uno que ya mandaste o recibiste. La única excepción es iniciar un plan de acción: los correos y mensajes del plan salen según su calendario, y por eso te pregunta antes.

Mira la [lista completa de lo que puede hacer el asistente en Follow Up Boss](https://asktack.com/es/docs/actions/follow-up-boss/), con ejemplos de mensajes, la llamada a la API detrás de cada acción y cuáles te preguntan antes o se pueden deshacer.

## Requisitos

- Una cuenta de Follow Up Boss.
- El **dueño o un administrador** de Tack conecta Follow Up Boss. Es una conexión de la empresa que el dueño o un administrador comparte con el equipo.
- La conexión tiene exactamente el acceso del usuario de Follow Up Boss que la conecta. La conexión de un agente solo llega a los contactos asignados a ese agente; la de un broker o del dueño llega a todos los de la cuenta.

## Cómo conectarlo

1. Escribe "conecta Follow Up Boss", o toca **Conectar** en la pestaña **Conexiones** de [tu cuenta en la web](https://asktack.com/es/docs/account-dashboard/). El asistente te manda un enlace seguro.
2. Toca el enlace y luego **Continue to Follow Up Boss** (esa página está en inglés).
3. Entra a Follow Up Boss y aprueba el acceso.
4. Regresas a Tack y el asistente te lo confirma en tu chat.
5. En **Conexiones**, elige quién de tu equipo puede usar Follow Up Boss en **Quién la puede usar**.

## Permisos que pedimos

Follow Up Boss no tiene permisos por partes: la conexión tiene el mismo acceso que el usuario de Follow Up Boss que la conectó. El asistente la usa para:

| Acceso | Para qué |
|---|---|
| Personas (leer y escribir) | Encontrar contactos, agregar prospectos, cambiar etapas y agregar etiquetas |
| Notas, llamadas y tareas (leer y escribir) | Registrar visitas y llamadas, y poner recordatorios |
| Usuarios (leer) | Asignar las tareas al agente correcto |
| Planes de acción (leer y escribir) | Ver los planes, poner contactos en ellos, pausarlos y volver a activarlos |
| Citas (leer y escribir) | Agendar, cambiar y cancelar citas |
| Mensajes de texto (escribir) | Guardar mensajes que ya intercambiaste con un contacto |

## ¿No lo puedes conectar tú?

Si tienes desactivado el acceso a la API, [agenda una llamada de configuración de 15 minutos](https://asktack.com/es/docs/getting-help/setup-call/) e invita al dueño de tu cuenta.

## Cómo desconectarlo y quitar el acceso

- **Por mensaje (dueño y administradores):** escribe **desconecta Follow Up Boss** (o **desconecta FUB**) y dile que **sí** cuando el asistente te pregunte.
- **En el sitio de Tack (dueño y administradores):** ve a **Conexiones**, abre **Administrar conexión** junto a Follow Up Boss y toca **Desconectar**. Borramos las credenciales que guardamos.
- El dueño de una cuenta de Follow Up Boss puede quitarle el acceso a la API a un usuario en **Admin → Teams**.

Los contactos, notas, llamadas y tareas que creó el asistente se quedan en Follow Up Boss.

## Límites y problemas conocidos

- Todo se hace como el usuario de Follow Up Boss que lo conectó, así que las notas y llamadas aparecen hechas por esa persona.
- Las reglas de asignación de prospectos de Follow Up Boss se siguen aplicando a los que crea el asistente.
- Follow Up Boss no deja que las apps saquen a un contacto de un plan de acción, así que "sácala del plan" lo pone en pausa; un plan en pausa se queda detenido.
- Follow Up Boss no tiene forma de que las apps registren correos, así que los correos registrados se guardan como notas con el título "Correo enviado" o "Correo recibido".
- Un mensaje registrado aparece en el historial como mensaje cuando tu usuario de Follow Up Boss tiene un teléfono; si no, se guarda como nota.
- Cambiar o cancelar una cita nunca le manda invitación por correo al contacto.