# Pipedrive

> Busca personas y organizaciones, agrega contactos, negocios, notas y actividades, mueve negocios y revisa tus actividades del día en Pipedrive por mensaje. El dueño o un administrador lo conecta una vez para todo el equipo.

Estado: Disponible

Fuente: https://asktack.com/es/docs/integrations/pipedrive/

## Lo que puede hacer el asistente

| Tú escribes | Lo que pasa en Pipedrive |
|---|---|
| "¿Cuál es el celular de Elena Whitfield?" | Encuentra a la persona y te contesta con su teléfono, correo y organización |
| "¿Cuál es la dirección de Brazos Builders?" | Encuentra la organización y te contesta con su dirección |
| "Agrega a Elena Whitfield de Acme Supply, 512-555-0142" | Crea a la persona y la liga a la organización |
| "Negocio nuevo con Acme, $40 mil, cierra a fin de noviembre" | Crea el negocio con ese valor, etapa y fecha esperada de cierre |
| "Registra mi visita con Acme, quieren 200 piezas" | Agrega una nota al negocio, a la persona o a la organización |
| "Recuérdame llamarle a Elena el martes a las 10" | Agenda una actividad: llamada, reunión, tarea, correo o fecha límite |
| "Pasa el negocio de Acme a Propuesta hecha" | Mueve el negocio a esa etapa |
| "¡Ganamos el negocio de Brazos Builders!" | Marca el negocio como ganado (o perdido) |
| "¿Qué tengo para hoy?" | Te da tus actividades pendientes de hoy (o del día que digas) y cuántas están atrasadas |
| "Nuevo cliente potencial: Amy's Birds, como 4,500" | Agrega un cliente potencial a tu bandeja para esa persona u organización, con el valor |
| "¿Qué clientes potenciales tengo?" | Te da tus clientes potenciales abiertos (o los de una persona u organización), con su valor |
| "Convierte el cliente potencial de Amy's Birds en negocio" | Lo convierte en negocio (en la etapa que digas, o la primera); sus notas, archivos y actividades se pasan |
| Una foto con "súbela al negocio de Garcia" | Sube la foto o el archivo al negocio, persona u organización |
| "Agrega 3 jaulas XL a $120 al negocio de Garcia" | Agrega productos de tu catálogo al negocio con cantidad y precio (el del catálogo si no das uno) |

Todo lo de esta lista se hace de una vez, y te llega una respuesta corta con lo que se hizo. Escribe **deshaz eso** en los próximos 10 minutos para revertir lo último: una persona, negocio, cliente potencial, nota, actividad, archivo adjunto o producto agregado se borra; un cliente potencial convertido vuelve a ser cliente potencial; y un negocio movido, ganado o perdido regresa a su etapa y estado anteriores. Las búsquedas no cambian nada. Mira [Confirmaciones y deshacer](https://asktack.com/es/docs/confirmations-and-undo/) para saber cuándo pregunta antes de todos modos.

Mira la [lista completa de lo que puede hacer el asistente en Pipedrive](https://asktack.com/es/docs/actions/pipedrive/), con ejemplos de mensajes, la llamada a la API detrás de cada acción y cuáles te preguntan antes o se pueden deshacer.

## Requisitos

- Una cuenta de Pipedrive con cualquier plan actual. La API de Pipedrive está en todos, con más uso permitido en los planes más altos.
- El **dueño o un administrador** de Tack conecta Pipedrive. Es una conexión de la empresa: una sola conexión que el dueño o un administrador comparte con el equipo.

## Cómo conectarlo

1. Escribe "conecta Pipedrive", o toca **Conectar** en la pestaña **Conexiones** de [tu cuenta en la web](https://asktack.com/es/docs/account-dashboard/). El asistente te manda un enlace seguro.
2. Toca el enlace y luego **Continue to Pipedrive** (esa página está en inglés).
3. Entra a Pipedrive. Si perteneces a más de una empresa en Pipedrive, asegúrate de estar en la que quieres conectar.
4. Revisa los permisos y aprueba la instalación.
5. Regresas a Tack y el asistente te lo confirma en tu chat.
6. En **Conexiones**, elige quién de tu equipo puede usar Pipedrive en **Quién la puede usar**.

El enlace sirve una sola vez y vence a los 15 minutos. Si alguien del equipo pide algo de Pipedrive antes de que esté conectado, el asistente le dice que el dueño o un administrador tiene que conectarlo.

## Permisos que pedimos

Pipedrive te pide aprobarlos todos juntos:

| Permiso | Para qué |
|---|---|
| Negocios: acceso total (`deals:full`) | Crear negocios, moverlos de etapa, marcarlos ganados o perdidos y agregarles notas, archivos y productos |
| Clientes potenciales: acceso total (`leads:full`) | Agregar clientes potenciales a tu bandeja, verlos y convertirlos en negocios |
| Productos: solo lectura (`products:read`) | Encontrar un producto de tu catálogo por nombre y leer su precio. El asistente nunca crea ni cambia productos |
| Contactos: acceso total (`contacts:full`) | Encontrar personas y organizaciones, agregar personas nuevas y agregar notas |
| Actividades: acceso total (`activities:full`) | Agendar llamadas, reuniones y tareas, y ver lo pendiente |
| Usuarios: solo lectura (`users:read`) | Saber cuáles actividades son tuyas |
| Búsqueda (`search:read`) | Encontrar negocios, personas y organizaciones por nombre |
| Acceso básico (`base`) | Pipedrive lo exige para todas las apps |

"Acceso total" incluye borrar. El asistente solo borra algo para deshacer lo que acaba de crear, cuando escribes "deshaz eso".

## ¿No lo puedes conectar tú?

[Agenda una llamada de configuración de 15 minutos](https://asktack.com/es/docs/getting-help/setup-call/) y lo conectamos contigo.

## Cómo desconectarlo y quitar el acceso

- **En el sitio de Tack (dueño y administradores):** ve a **Conexiones**, abre **Administrar conexión** junto a Pipedrive y toca **Desconectar**. Le pedimos a Pipedrive que desinstale la app y borramos los tokens que guardamos.
- **En Pipedrive:** ve a **Tools and apps → Marketplace apps**, haz clic en **…** junto a Tack y elige **Uninstall**. Pipedrive nos avisa y también desconectamos de nuestro lado.
- **Por mensaje (dueño y administradores):** escribe **desconecta Pipedrive** y dile que **sí** cuando el asistente te pregunte.

Las personas, negocios, notas y actividades que creó el asistente se quedan en Pipedrive.

## Límites y problemas conocidos

- Todo se hace como el usuario de Pipedrive que lo conectó. Las notas y actividades aparecen creadas por esa persona, y "¿qué tengo para hoy?" da las actividades de esa persona, sin importar quién del equipo pregunte.
- Los nombres de las etapas tienen que parecerse a los de Pipedrive; el asistente pregunta si no está seguro.
- Los campos personalizados no se llenan con lo que escribes.
- Un cliente potencial necesita una persona u organización que ya esté en Pipedrive; si es nueva, agrégala primero.
- Los productos tienen que existir en tu catálogo; si el nombre no coincide, te avisa en vez de crearlo.
- Cada adjunto puede pesar hasta 25 MB, hasta 10 por mensaje, en un solo negocio, persona u organización.