# Salesforce

> Busca contactos, leads y cuentas, registra llamadas y visitas, agrega notas y tareas, y crea y mueve oportunidades en Salesforce por mensaje. Lista, aún sin abrir; cada vendedor conecta su propio usuario de Salesforce.

Estado: Lista, aún sin abrir

Fuente: https://asktack.com/es/docs/integrations/salesforce/

**Lista, aún sin abrir.** Las acciones de Salesforce de abajo ya están hechas. Vas a poder conectar Salesforce cuando nuestra app de Salesforce esté disponible para otras organizaciones. Mientras tanto, pregunta en tu chat y te avisamos por mensaje cuando esté lista.

## Lo que puede hacer el asistente

| Tú escribes | Lo que pasa en Salesforce |
|---|---|
| "¿Cuál es el número de Dana Whitfield?" | Encuentra el contacto (o lead) y te contesta con su teléfono, correo, puesto y cuenta |
| "Agrega a Tom Becker, gerente de Lone Star Hardware, 512-555-0177" | Crea el contacto en esa cuenta |
| "Lead nuevo: Priya Shah de Shah Fabrication" | Crea un lead; "marca el lead de Priya Shah como trabajando" le cambia el estado |
| "Registra mi visita con Acme, quieren 200 unidades" | Registra una visita terminada en la cuenta, el contacto o la oportunidad |
| "Acabo de hablar con Jason Lee, quiere muestras en Round Rock" | Registra una llamada en su registro |
| "Nota en Acme Supply: código del portón 4411" | Guarda una nota en la lista de Notas del registro |
| "Darle seguimiento a Dana el próximo martes a las 10" | Crea una tarea para ese día con recordatorio a las 10, asignada a ti |
| "Oportunidad nueva con Acme, $40 mil, cierra el 30 de noviembre" | Crea la oportunidad en la cuenta, en la primera etapa si no dices otra |
| "Marca Brazos Builders como ganada" | Mueve la oportunidad a esa etapa; "pásale la oportunidad de Lone Star a Jake" cambia el responsable |
| "¿Qué tengo esta semana?" / "Enséñame mi pipeline" / "¿Qué hay de nuevo con Acme?" | Te dice tus tareas abiertas, tus oportunidades abiertas, o las últimas llamadas, visitas, reuniones y notas de un registro |

Todo lo de esta lista se hace de una vez, y te llega una respuesta corta con lo que se hizo. Escribe **deshaz eso** en los próximos 10 minutos para revertir lo último: un contacto, lead, cuenta, tarea, nota, reunión u oportunidad nueva se va a la Papelera de reciclaje de Salesforce, y un cambio (una etapa, un monto, un teléfono, una tarea terminada) regresa a como estaba. Las búsquedas no cambian nada. Mira [Confirmaciones y deshacer](https://asktack.com/es/docs/confirmations-and-undo/) para saber cuándo el asistente te pregunta antes de todos modos.

Mira la [lista completa de lo que puede hacer el asistente en Salesforce](https://asktack.com/es/docs/actions/salesforce/), con ejemplos de mensajes, la llamada a la API detrás de cada acción y cuáles te preguntan antes o se pueden deshacer.

## Requisitos

- Una organización de Salesforce con **acceso a la API**: edición Enterprise, Unlimited, Performance o Developer, o Professional con el complemento de API. Si tu organización no tiene acceso a la API, el asistente te lo dice al conectar.
- Tu usuario de Salesforce necesita el permiso **API Enabled** (viene en la mayoría de los perfiles estándar) y acceso a lo que vas a usar: cuentas, contactos, leads, oportunidades, tareas, eventos y notas.
- Cada vendedor conecta **su propio** usuario de Salesforce. Los registros se crean a tu nombre, y el asistente solo ve y cambia lo que tú puedes en Salesforce.

## Cómo conectar

1. Escribe "conecta Salesforce", o toca **Conectar** en la pestaña **Conexiones** de tu [panel de cuenta](https://asktack.com/es/docs/account-dashboard/). El asistente te manda un enlace seguro.
2. Toca el enlace y luego **Continuar a Salesforce**.
3. Entra con tu usuario de Salesforce de siempre (también sirve el inicio de sesión único).
4. Revisa el acceso que pide el asistente y toca **Permitir**.
5. Regresas a Tack y el asistente te confirma en tu chat.

El enlace sirve una sola vez y vence a los 15 minutos. Si tu empresa usa un sandbox de Salesforce para pruebas, avísanos: los sandbox entran por otra página de Salesforce.

## Permisos que pide

| Permiso | Para qué |
|---|---|
| Administrar datos de usuario mediante API (`api`) | Buscar, crear y actualizar registros a tu nombre |
| Realizar solicitudes en cualquier momento (`refresh_token`, `offline_access`) | Seguir trabajando cuando escribas más tarde, sin volver a entrar |

Esto no amplía lo que tu usuario puede hacer: tu perfil, conjuntos de permisos, seguridad a nivel de campo y reglas de uso compartido siguen aplicando. Si algo de eso bloquea una acción, el asistente te dice que Salesforce no lo permitió y todo lo demás sigue funcionando.

## Desconectar y quitar el acceso

- **Por mensaje:** escribe **desconecta Salesforce** y di que sí cuando el asistente pregunte.
- **En el sitio de Tack:** ve a **Conexiones**, abre **Administrar conexión** junto a Salesforce y toca **Desconectar**.
- De cualquier forma revocamos nuestro token en Salesforce, lo que corta el acceso al momento, y lo borramos de nuestro lado. También puedes quitarlo tú en Salesforce, en tu configuración personal → **Uso de OAuth de aplicaciones conectadas**, o tu administrador lo puede bloquear para toda la organización.

Los registros que creó el asistente se quedan en Salesforce.

## Límites y problemas conocidos

- Salesforce está **lista, pero aún sin abrir**: no lo puedes conectar hasta que nuestra app esté disponible para otras organizaciones.
- Convertir un lead en contacto, cuenta y oportunidad todavía no se puede por mensaje; hazlo en Salesforce.
- En Salesforce las oportunidades necesitan fecha de cierre, así que el asistente te la pregunta si no la dices.
- Campos obligatorios o reglas de validación que agregó tu administrador pueden impedir guardar; el asistente te dice la razón que da Salesforce.
- Cada solicitud usa un poco del límite diario de API de tu organización. Si se acaba, el asistente te avisa; se repone en las siguientes 24 horas.
- Si dejas de usar el asistente 30 días, Salesforce puede pedirte que conectes de nuevo.


_Revisado el 25 de octubre de 2026._