# DocuSign

> Manda contratos desde tus plantillas de DocuSign o desde un PDF o foto que mandas por mensaje, a una persona o a varias en orden, guarda un documento como plantilla, revisa qué ya firmaron y qué falta, recibe la copia firmada por mensaje, reenvía recordatorios y anula sobres. El dueño o un administrador lo conecta una vez para todo el equipo.

Estado: Disponible

Fuente: https://asktack.com/es/docs/integrations/docusign/

## Lo que puede hacer el asistente

| Tú escribes | Lo que pasa en DocuSign |
|---|---|
| "¿Qué plantillas de DocuSign tengo?" | Te da la lista de tus plantillas |
| "Manda el contrato de listado a Jane Ortiz, jane@ortiz.com" | Te enseña una vista previa y, cuando dices que sí, le manda a Jane un sobre de esa plantilla |
| "Manda el contrato de renta a Maria Garcia, maria.g@example.com, como inquilina" | Lo mismo, con Maria en el rol de inquilino de la plantilla |
| "Manda el contrato de compra a Tom Garcia tom@garcia.com y a su esposa Ana ana@garcia.com, él primero" | Les manda un solo sobre a los dos, primero a Tom y a Ana cuando él firme, después de que confirmes |
| "¿Ya firmó Jane?" | Te dice si el sobre se mandó, se abrió, se firmó, se rechazó o se anuló |
| "¿Qué falta por firmar?" | Te da cada sobre pendiente, a quién le falta firmar y cuándo se mandó |
| "Mándame el contrato firmado de Garcia" | Te manda por mensaje un enlace al PDF firmado |
| "Recuérdale a Elena que firme el contrato de suministro" | Reenvía el sobre, después de que confirmes |
| "Anula el contrato de Henderson" | Anula el sobre, después de que confirmes |
| *(un PDF o una foto)* "Mándale esto a Jane Ortiz, jane@ortiz.com, para que lo firme" | Te enseña una vista previa y, cuando dices que sí, le manda ese documento a Jane |
| *(un PDF o una foto)* "Guárdalo como plantilla, Contrato de Servicio" | Lo guarda como plantilla de DocuSign con un firmante, así que "manda el contrato de servicio a Jane" funciona de inmediato |

**Firmado, rechazado o anulado:** cuando DocuSign esté disponible, el asistente le escribe a quien mandó el sobre cuando se completa ("Jane Ortiz firmó …", con un enlace al PDF firmado), se rechaza (con el motivo, si quien firma lo dio) o se anula. No tienes que configurar nada en DocuSign para esto.

**La copia firmada:** el mensaje de completado trae un enlace al PDF firmado, y "mándame el contrato firmado de Garcia" te lo vuelve a mandar cuando quieras. El enlace funciona por 24 horas; después, solo pídelo otra vez. Al abrirlo, el PDF se descarga directo de DocuSign con tu conexión; no guardamos copia.

**Varios firmantes:** di quiénes firman, con sus correos: "manda el contrato de renta a Tom Garcia y a su esposa Ana, él primero". Di quién va primero para que firmen uno después del otro, o "al mismo tiempo" para mandárselo a todos a la vez. Si no dices orden, una plantilla usa su propio orden y un documento que mandas por mensaje les llega a todos a la vez. Con una plantilla, cada persona toma el siguiente rol de firma libre (o el rol que digas: "Ana como co-compradora"); la vista previa dice el rol de cada quien. Hasta cuatro firmantes por sobre.

**Lo que pregunta antes:** mandar, reenviar y anular siempre esperan tu OK, porque le llegan a otra persona y no se pueden deshacer. La vista previa enseña la plantilla, el nombre y correo de quien firma, y los roles de la plantilla que se van a quedar fuera. Ver plantillas y revisar el estado no cambia nada.

## Mandar a firmar un documento desde tu celular

Manda un PDF, o fotos de las páginas, y di quién lo firma: "mándale esto a Jane Ortiz, jane@ortiz.com, para que lo firme". La vista previa dice el nombre del documento, el de Jane y su correo, y dónde firma:

- **Ella pone su firma donde corresponda** (la firma libre de DocuSign), si tu cuenta lo permite. Así viene en la mayoría de las cuentas.
- **Un recuadro de firma y fecha al final de la última página**, si tu cuenta pide recuadros de firma (por ejemplo, si tiene activada la visibilidad de documentos). Si DocuSign rechaza la firma libre al mandarlo, no sale nada, el asistente te avisa y la siguiente vez usa el recuadro.

Las fotos (JPEG, PNG o HEIC del iPhone) quedan como una página cada una, en el orden en que las mandaste. Un PDF se manda tal cual. Manda un PDF o fotos, no las dos cosas. Cada documento puede pesar hasta 25 MB. Los PDF con contraseña y los archivos de Word no se pueden mandar; primero exporta un PDF. Te llega el mismo aviso de "firmado" que con las plantillas.

**Guárdalo como plantilla:** "guárdalo como plantilla, Contrato de Servicio" crea una plantilla de DocuSign con el documento que mandaste y un rol de firma, **Client** (o el rol que digas: "firma el inquilino"). Aplica la misma regla de firma. Di **deshacer** en los siguientes 10 minutos para borrarla. Justo después, "manda el contrato de servicio a Jane" ya funciona. Para iniciales en cada página, varios firmantes u otros campos, termina la plantilla una vez en el editor de DocuSign; la respuesta trae el enlace.

Mira la [lista completa de lo que puede hacer el asistente en DocuSign](https://asktack.com/es/docs/actions/docusign/), con ejemplos de mensajes, la llamada a la API detrás de cada acción y cuáles te preguntan antes o se pueden deshacer.

## Requisitos

- Un plan de DocuSign eSignature. El asistente manda desde tus **plantillas**, o el PDF o la foto que mandas; no redacta contratos.
- Un usuario de DocuSign que pueda mandar sobres. Los sobres que manda el asistente cuentan para los sobres incluidos en tu plan.
- El **dueño o un administrador** de Tack conecta DocuSign. Es una conexión de la empresa que el dueño o un administrador comparte con el equipo.

## Cómo conectarlo

1. Escribe "conecta DocuSign", o toca **Conectar** en la pestaña **Conexiones** de [tu cuenta en la web](https://asktack.com/es/docs/account-dashboard/). El asistente te manda un enlace seguro.
2. Toca el enlace y luego **Continue to DocuSign** (esa página está en inglés).
3. Entra a DocuSign y dale acceso a Tack.
4. Regresas a Tack y el asistente te lo confirma en tu chat.
5. En **Conexiones**, elige quién de tu equipo puede usar DocuSign en **Quién la puede usar**. Alguien con **Puede usar, no mandar** puede revisar el estado, pero no mandar, reenviar ni anular.

El enlace sirve una sola vez y vence a los 15 minutos. El asistente usa la cuenta predeterminada de tu usuario de DocuSign.

## Permisos que pedimos

| Permiso | Para qué |
|---|---|
| Firma (`signature`) | Leer tus plantillas, mandar sobres desde ellas o desde un documento que mandas, guardar un documento como plantilla, revisar el estado, reenviar y anular. También lee la configuración de firma de tu cuenta, para saber si quien firma puede poner su firma donde quiera |
| Acceso extendido (`extended`) | Seguir conectado sin volver a entrar cada 30 días |

El asistente también lee tu perfil básico de DocuSign (nombre, correo y cuenta) para mandar desde la cuenta correcta.

## ¿No lo puedes conectar tú?

Si tienes que preparar tus plantillas, o el administrador de DocuSign de tu empresa tiene que aprobar la conexión, [agenda una llamada de configuración de 15 minutos](https://asktack.com/es/docs/getting-help/setup-call/).

## Cómo desconectarlo y quitar el acceso

DocuSign no deja que las apps anulen su propio acceso, así que quitar Tack lleva dos pasos:

1. **En Tack (dueño y administradores):** escribe **desconecta DocuSign** y dile que **sí**, o ve a **Conexiones** en el sitio, abre **Administrar conexión** junto a DocuSign y toca **Desconectar**. Borramos los tokens que guardamos de inmediato, así que el asistente deja de usar DocuSign. Si lo desconectas por mensaje, la respuesta trae el enlace de DocuSign para el paso 2.
2. **En DocuSign:** toca tu foto de perfil, luego **Manage Profile → Connected Apps**, y haz clic en **Revoke** junto a Tack. Un administrador de la organización en DocuSign también puede quitarle el acceso a Tack para todos los usuarios.

Si solo lo quitas en DocuSign, nuestro acceso se acaba cuando vence el token actual (hasta 8 horas) y marcamos la conexión como desconectada.

Los sobres que ya se mandaron no cambian.

## Límites y problemas conocidos

- Hasta cuatro firmantes por sobre. Con una plantilla, cada persona toma un rol de firma (el que digas, como "como inquilina", o el siguiente libre en el orden de la plantilla). Los roles que nadie toma se quedan fuera, y la vista previa dice cuáles.
- Los campos de la plantilla no se llenan con lo que escribes; salen de la plantilla tal como la preparaste en DocuSign.
- Los documentos que mandas llevan firma libre o un recuadro de firma y fecha por firmante al final de la última página. Acomodar campos en un lugar exacto y campos condicionales no se hacen por mensaje: prepáralos en el editor de plantillas de DocuSign.
- Las copias firmadas llegan como enlace, no como archivo adjunto, y el enlace funciona por 24 horas.
- Los enlaces a tus archivos duran 15 minutos. Si dices que sí a una vista previa después de eso, manda el documento otra vez.